工事フローは、受注した工事が販売から完了までをたどるものです。サーバーは、発生した事柄から各工事のステップを算出するため、手動で工事をステップからステップへとドラッグする必要はありません。
ステップ
「保留中」と「キャンセル済み」はこれらと並んで表示されます。「バックログ」とは、「受注済み」から「スケジュール準備完了」までのすべてを意味します。
- 受注済み: 承認済みで、まだ測定訪問が必要です。
- 訪問予約済み: 測定訪問がカレンダーに登録されています。
- 測定済み: 訪問が完了しました。
- 注文準備完了: 下書きの注文書が存在します。
- スケジュール準備完了: 注文済み、または注文が必要なものはありません。
- スケジュール済み、進行中、完了。
ストリップ
ストリップは工事ボードの上にあります。各初期ステップについて、工事の数、その価値、最も古いものが待機している期間が表示されます。「測定済み」または「注文準備完了」で長期間待機している工事は、滞留していると表示されます。ストリップには、月ごとの「完了」、「完了予定」、およびカレンダーに登録されているものも表示されます。
- ステップをタップすると、その工事だけが表示されます。
- 市場、業種、または担当者で絞り込みます。
- 「週次レビュー」をタップして、金曜日の記録を開きます。
工事を保留にする
工事が一時的に進められない場合は、「保留にする」を使用します。理由を選択し、可能であれば、いつ再開できるかを入力します。工事はステージ、日付、作業員を維持します。滞留または遅延とは見なされません。準備が整ったら再開してください。
工事が移動する理由
完了日を翌月に延期したり、工事を保留にしたり、キャンセルしたりするたびに、アプリは理由を尋ねます。理由: 材料の遅延、顧客、天候、作業員、許可、資金調達の失敗、範囲の不一致、顧客の計画変更、測定エラー、その他。これらの理由は「週次レビュー」に表示されます。
設定
「設定」、「会社」、「工事フロー」で以下を設定します。
- ステップ名。業種ごとに名前を変更できます。
- ジョブが滞留と表示されるまでの営業日数。
- 注文のない取引。
- ジョブの担当者: 測定訪問者または作業員リーダー。
- 作業員が自分の金額を見るかどうか。
- 金曜日の記録時間、予測低下アラート、および「可能性あり」に使用されるオッズ。
プロのヒント: すべてのプッシュに正当な理由を与えましょう。週次レビューは、理由を修正可能なパターンに変えます。