工事はステージを通過します。ステージは工事が何をしているかを示します。そのフローのステップは、販売と準備がどこまで進んでいるかを示します。ステップについては「工事フロー」を参照してください。
9つのステージ
スケジュール済み、進行中、パンチリスト、完了処理はアクティブな作業と見なされます。
- 新規: 顧客と図面がある既存の工事。
- 提案。
- 承認済み。
- スケジュール済み。
- 進行中。
- パンチリスト。
- 完了処理。
- 完了。
- キャンセル済み。
新規でありリードではない理由
リードはパイプラインの見込み客です。最初の段階の工事は、すでに受注している作業です。両者の名称は、ファネルが混同しないように区別されています。
移動はチェックされます
法的に到達できないステージに工事を移動することはできません。アプリはその理由を説明し、何も変更されません。ボード上での移動は、ボタンと同じルールに従います。
- 工事は、スケジュールされる前にデポジットが回収されるか、免除されている必要があります。
- 保留中の工事は、再開するまでスケジュールしたり開始したりできません。
- 完了処理では、まずパンチリスト、チェックリスト、最終請求書を確認します。
- キャンセルでは理由を尋ねられます: 顧客が計画を変更した、資金調達が失敗した、範囲の不一致、その他。
ステージとステップ
ステージは、スケジュール設定などの操作を行うと変更されます。ステップは、発生した事柄からサーバーによって計算され、手動でドラッグされることはありません。
プロのヒント: 工事を移動できない場合は、理由を読んでください。不足しているものが1つだけ示されます。