顧客のために作業を行う必要があるときに工事を開始します。必要なのは顧客と住所だけです。
工事を作成する
- プラスボタンをタップして「新規工事」を選択します。「工事」を開いて「新規工事」をタップすることもできます。
- 工事のタイトルを入力します。
- 顧客を選択するか、新しい顧客を追加します。
- 住所を入力します。
- 「工事を作成」をタップします。
その他の詳細
これらはオプションであり、後で設定できます。
スケジュール設定をオフにした場合、「承認されたらスケジュールを設定する」というメッセージが表示されます。準備ができたら、工事から「スケジュール」をタップします。
- 作業員へのメモ。
- この工事でデフォルトとは異なる価格表を使用する場合の価格表。
- スケジュール: 「今すぐスケジュールに登録する」をオンにして、日付、開始時刻、作業員を選択します。
デポジット待ちの工事
デポジットが回収または免除されるまで、工事をスケジュールすることはできません。試行すると、工事は作成されますがスケジュールされず、「デポジットが優先されます」というメッセージが表示されます。工事の「支払い」タブから回収または免除します。
工事に含まれるもの
工事が作成されたら、図面、見積書、写真、日報、請求書、変更指示書を追加します。これらはすべて工事ページにあります。
プロのヒント: リードは販売されると工事になります。最初に電話があった場合は、代わりにパイプラインから開始し、販売によって工事を作成します。