Où se trouvent les Réglages, les marchés, la sécurité, les préférences et la personnalisation. 13 articles
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Numéros d'enregistrementChaque client reçoit un numéro de compte permanent, et tout ce qu'il achète est rattaché à ce numéro.
MarchésUn marché est un lieu où vous faites des affaires. Il délimite les Clients, les Chantiers, l'argent, le Catalogue de prix, la ligne téléphonique et les personnes qui les voient.
Réglages : sept catégoriesLes Réglages sont regroupés par ce que vous voulez faire : Vous, Entreprise, Vente, Encaissement, Équipe, Application et Intégrations. La recherche trouve n'importe quelle ligne.
Réglages : ÉquipeMembres et accès, outils de terrain, catalogues de contenu, marques, journal d'activité, liens partagés et authentification unique.
Réglages : AppApparence, région, mesure et dessin, rapports et filigranes, fonctionnalités IA, stockage, accès anticipé et aide.
Connexion à deux facteurs et identifiantsAjoutez un code par message texte pour vous connecter et modifier votre e-mail, votre mot de passe ou votre téléphone de connexion en toute sécurité.
Préférences sur tous les appareilsLes couleurs, les styles d'étiquettes, l'ordre de la barre d'outils, les paramètres de rapport et de filigrane suivent votre compte sur chaque appareil.
Confidentialité et votre compteChoisissez de partager les analyses d'utilisation, lisez les conditions, quittez une équipe ou supprimez votre compte.
Réglages : EntrepriseInformations commerciales, documents, marchés, domaine et portail client, et flux de travail des Chantiers.
Réglages : Être payéConditions de facture, dépenses, paiements par carte, QuickBooks, financement et paie.
Réglages : VenteSources de prospects, zones de service, SMS, catalogue de prix, règles de tarification, contenu des propositions et vérification sur le terrain.
Réglages : VousVotre profil, connexion et sécurité, notifications, Mon salaire, votre forfait et facturation, et confidentialité.
Obtenez votre numéro d'entrepriseAprès avoir payé, enregistrez votre entreprise auprès des opérateurs, puis choisissez un numéro local dans Réglages, Vente, Messagerie.