Les détails de l'entreprise et son apparence pour les clients. Chaque numéro qu'un client voit commence par le numéro de compte défini dans Numéros d'enregistrement.
Lignes
- Informations commerciales (propriétaire ou administrateur, tous les plans) : nom, propriétaire ou contact, slogan, année de création, téléphone, e-mail, site web, adresse, logo, licence et assurance, certifications, garantie, financement et lignes d'avis, et l'identifiant fiscal privé et la classification W-9. Chaque champ est enregistré automatiquement lorsque vous le quittez, et l'aperçu montre comment les clients le voient. Le nom, le téléphone et l'e-mail sont les détails nécessaires. Ils sont imprimés sur les rapports, les propositions, les factures, les SMS et les e-mails, et un champ vide n'imprime rien.
- Documents (propriétaire ou administrateur) : thème et couleur de la marque, mises en page par document, formulation, signature, titre du rapport et bibliothèque de termes.
- Marchés : statut, configuration et personnes de chaque marché. Avec un seul marché, la ligne affiche son nom et ouvre la page du marché unique, où vous le renommez et Ajouter un marché en démarre un second. Voir Marchés.
- Domaine client (plan Échelle) : l'adresse que les clients voient. Elle apparaît comme en attente jusqu'à ce que l'enregistrement DNS que vous avez ajouté atteigne Internet.
- Portail client : ce que la page de chaque client offre, les heures de réservation et la couleur de la marque. Voir le portail client.
- Flux de chantier : noms des étapes, quand un chantier est considéré comme bloqué, corps de métier sans commandes, à qui appartiennent les numéros d'un chantier, si l'équipe voit ses propres montants, l'enregistrement de vendredi, l'alerte de baisse des prévisions et les probabilités.