Les Réglages sont une liste unique, regroupée par tâche, et ils se présentent de la même manière dans l'application et sur le web. Ouvrez-les depuis la barre latérale ou le menu du compte. La page d'accueil s'appelle Tous les réglages, et la recherche en haut trouve une ligne par son nom ou par les mots que les gens utilisent pour la désigner, tels que 2FA, conditions de facture ou QuickBooks.
Les sept catégories
- Vous : profil, connexion et sécurité, notifications, Ma paie et mes heures, Forfait et facturation, confidentialité et compte.
- Entreprise : informations commerciales, documents, marchés, domaine client, portail client et Flux de travail.
- Vente : sources de prospects, zones de service, SMS, catalogue de prix, règles de tarification, contenu des propositions et vérification sur le terrain.
- Encaissement : factures et conditions, dépenses, paiements par carte, comptabilité, financement et paie.
- Équipe : membres et accès, outils de terrain, catalogues de contenu, marques de base de connaissances, journal d'activité, liens partagés, authentification unique et En faire plus avec l'Équipe.
- Application : apparence, région et langue, mesure et dessin, rapports et filigranes, fonctionnalités d'IA, stockage, accès anticipé et aide.
- Intégrations : services connectés et leur statut.
Ce que vous voyez
Chaque ligne a une règle pour qui la voit. Une ligne que vous ne pouvez pas utiliser n'apparaît pas, donc un employé sur le terrain voit une liste courte et un propriétaire voit tout. Une ligne sur un forfait que vous n'avez pas, comme le domaine client sur Scale, explique ce dont elle a besoin au lieu d'échouer. Les lignes marquées comme réglages de l'appareil (mesure, rapports, apparence, stockage, fonctionnalités d'IA) appartiennent à l'appareil ou à la personne, et les autres sont partagées par toute l'entreprise.
Un propriétaire ou un administrateur peut voir une carte *Terminer la configuration*. Elle guide les premières étapes dans l'ordre, et vous pouvez en ignorer n'importe laquelle.
Par où commencer
Remplissez d'abord les *Informations commerciales*, car elles sont imprimées sur chaque rapport et proposition. Ensuite, connectez les paiements et définissez les conditions de facture. Voir *Encaissement*.