Chaque client reçoit un numéro de compte permanent, et tout ce qu'il achète est rattaché à ce numéro. Un simple coup d'œil à un numéro vous indique à qui il appartient et ce qu'il représente.
L'Ancre de Compte
Le numéro de compte d'un client est un simple numéro — 1042 — créé une seule fois et jamais réutilisé. La numérotation commence à 1001, de sorte que le numéro de votre premier client ne révèle pas à quel point vous êtes nouveau.
Les numéros de compte sont valables pour toute l'entreprise, pas par marché. Cela signifie qu'un numéro de chantier est unique sur tous les marchés que vous gérez, et déplacer du travail entre les marchés ne crée jamais de conflit.
- Le numéro de compte est permanent — un par client, pour toujours.
- La numérotation commence à 1001.
- À l'échelle de l'entreprise, les numéros sont donc uniques sur tous les marchés.
Les Chantiers et les Documents s'y rattachent
Un chantier est le compte plus un index à deux chiffres : 1042-01 est le premier chantier de ce client, 1042-02 le deuxième. Les documents prennent le compte plus une lettre et un compteur.
La lettre du document tarifé suit son propre cycle de vie : un brouillon porte la lettre de document de votre entreprise, une proposition envoyée indique P, et un contrat signé indique C. Le numéro ne change jamais en dessous — seule la lettre qui nomme ce qu'est actuellement le document.
- Chantier : 1042-01, 1042-02, …
- Facture : 1042-I1. Ordre de modification : 1042-CO1. Bon de commande : 1042-PO1.
- Proposition : 1042-P1 — la lettre suit le cycle de vie jusqu'à C une fois signée.
- La numérotation est transactionnelle, de sorte que deux appareils ne peuvent jamais créer le même numéro.
Conseil de pro : Dites le numéro de compte au téléphone. « Je regarde le 1042-01 » vous met, vous et votre client, sur le même chantier en une seule phrase — et la barre de commande y sautera directement.
Travail qui commence avant le client
Un chantier qui commence par une mesure — avant que quiconque n'ait été ajouté en tant que client — obtient toujours un numéro unique au monde en créant son propre compte. Lorsque vous joignez ultérieurement le vrai client, les enregistrements sont rapprochés sur le compte de ce client.
- Les chantiers « mesure d'abord » sont numérotés immédiatement.
- Joindre le client plus tard réconcilie le fil.