Завдання

Лід – це потенційний клієнт, якого ви переслідуєте. Він знаходиться у Воронці продажів. Завдання – це вже наявна робота: вона має клієнта та креслення. Перший етап завдання відображається як "Новий", а не "Лід", щоб ці два поняття ніколи не плуталися.

Майже завжди це депозит або утримання. Завдання, за яким не було зібрано депозит, зупиняється, коли ви намагаєтеся його запланувати, і запитує, чи потрібно спочатку зібрати депозит, чи відмовитися від нього. Зберіть депозит на вкладці Гроші завдання або свідомо відмовтеся від нього, якщо це виняток. Завдання на утриманні також не може бути заплановане, доки ви його не відновите.

У завдання. Вони належать до конкретного завдання, а не до картотеки, тому ви знайдете їх на сторінці завдання: документи в Документації, а список недоліків – у Недоліках. Відкриті пункти недоліків, які потребують вашої уваги, також відображаються на Сьогодні.

Єдина річ, яку потрібно зробити далі, виходячи з реального стану завдання — чи є креслення, чи оцінено вартість, чи підписано, чи надійшли гроші, чи заброньована бригада. Вона оновлюється автоматично, тому не може застаріти, як контрольний список.

Якщо ви хочете отримати оплату за додаткову роботу, то так. Затверджена Додаткова угода автоматично коригує загальну суму контракту; робота, виконана без неї, — це робота, яку ви виконали безкоштовно. Оформлюйте її до початку роботи, а не після — тоді розмова буде набагато легшою.

Ціна. Показник за одиницю — це те, що стягується з клієнта, незважаючи на застарілу назву поля. Введіть вашу ціну продажу. Собівартість відстежується окремо, тому Додаткова угода все ще показує вам її маржу.

Лише призначені їм Завдання, у розділах Сьогодні та Мої візити. Вони роблять фотографії, пишуть щоденні звіти, додають пункти для доопрацювання та відмічають час. Вони ніколи не бачать грошей клієнтів або сторінок офісу. Польовий персонал не займає окремого місця, тому немає витрат на надання доступу всім. Запрошення бригади вимагає плану Team.

Це вигляд Розкладу в Завданнях. Відкрийте Завдання та оберіть Розклад. Він має режими День, Тиждень, Місяць, Діаграма Ганта та Карта. Старі посилання на Відправлення відкривають те саме місце.

Готово до планування: продано та очікує на дату. Потрібна бригада: є день, але немає виконавців. Запізнюється: пропущено день або термін завершення. Застрягло: занадто довго очікує в статусі «Виміряно» або «Готово до замовлення». На паузі: навмисно призупинено. Торкніться плитки, щоб побачити саме ці завдання.

Завдання зберігає свій етап, дати та бригаду, але воно виключається з підрахунків «застрягло», «запізнюється» та «потрібна бригада» і не може бути заплановане або розпочате. Ви вказуєте причину і, якщо знаєте, коли воно має бути відновлене. Торкніться «Відновити», коли воно буде готове.

Коли завершення завдання переноситься на пізніший місяць, або ви призупиняєте чи скасовуєте завдання, додаток запитує причину: Затримка матеріалів, Клієнт, Погода, Бригада, Дозвіл тощо. Причини використовуються у Щотижневому огляді, щоб ви могли бачити, що затримує вашу роботу.

Лише якщо ви це дозволите. Аркуш розкладу показує повідомлення слово в слово з перемикачем, перш ніж щось буде надіслано. Жодне повідомлення не надсилається непоміченим. Під час безкоштовного пробного періоду клієнту повідомляється електронною поштою, оскільки надсилання текстових повідомлень починається з платного плану.

Відкрийте завдання та натисніть Log a day. Додайте день, години, виконану роботу та фотографії, потім Send to the office. Увімкніть Needs office, якщо щось пішло не так. Ви можете додавати записи до журналу, доки офіс його не прочитає.