Кожне завдання показує свій наступний крок із кнопкою, яка його виконує. Вам ніколи не доведеться пам'ятати, на якому етапі знаходиться завдання.
Де ви це бачите
- На сторінці завдання, у верхній частині «Огляду».
- У кожному рядку списку «Завдання».
- На «Сьогодні», у розділі «Потребує вас».
Що це може означати
Наступний крок залежить від того, на якому етапі знаходиться завдання.
На вкладці «Гроші» шлях грошей показує грошовий крок: Ціна, Підпис, Депозит, Рахунок або Оплачено.
- Забронювати візит: завдання продано, і все ще потрібен візит для вимірювання.
- Створити замовлення та Надіслати замовлення: візит виконано, і матеріали повинні бути замовлені.
- Розклад: все готово, і завдання потребує дня.
- Додати бригаду, Почати та Завершити, як тільки це буде в календарі.
- Відновити, якщо завдання призупинено.
Він не може застаріти
Крок розраховується на основі реальних записів: креслення, угоди, грошей, візиту, замовлень на закупівлю та бригади. Коли щось відбувається, наступний крок змінюється сам по собі.
Кроки, які не застосовуються
Деякі завдання пропускають кроки. Завдання, виміряне до продажу, пропускає візит. Торгівля, яка нічого не замовляє, наприклад, фарбування, пропускає замовлення. Встановіть, які види робіт нічого не замовляють, у «Налаштуваннях», «Компанія», «Потік завдань».
Перевірка на місці
Для деяких підписаних завдань наступним кроком є перевірка на місці: перевірка реальних вимірювань до замовлення чого-небудь. «Налаштування», «Продажі», «Перевірка на місці» встановлює, коли це необхідно.
Порада професіонала: Працюйте над кожним зупиненим завданням. Це різниця між воронкою продажів і купою.