Завдання проходить через етапи. Етап – це те, що відбувається із завданням. Його крок потоку показує, наскільки просунувся продаж і підготовка. Дивіться Потік завдань для кроків.
Дев'ять етапів
Заплановано, В роботі, Список недоліків та Завершення вважаються активною роботою.
- Нове: завдання існує, з клієнтом і кресленням.
- Пропозиція.
- Затверджено.
- Заплановано.
- В роботі.
- Список недоліків.
- Завершення.
- Виконано.
- Скасовано.
Чому Нове, а не Лід
Лід – це потенційний клієнт у Воронці продажів. Завдання на першому етапі – це вже наявна робота. Ці дві назви залишаються окремими, щоб воронки ніколи не змішувалися.
Переміщення перевіряються
Ви не можете перемістити завдання на етап, якого воно не може законно досягти. Додаток пояснює чому, і нічого не змінюється. Переміщення на дошці дотримуються тих самих правил, що й кнопки.
- Завдання повинно мати зібраний або відхилений депозит, перш ніж його можна буде запланувати.
- Завдання на утриманні не може бути заплановане або розпочате, доки ви його не відновите.
- Завершення спочатку перевіряє список недоліків, контрольні списки та остаточний рахунок.
- Скасування запитує причину: Клієнт змінив плани, Фінансування не відбулося, Розбіжності щодо обсягу або Інше.
Етап і крок
Етап змінюється, коли ви щось робите, наприклад, плануєте. Крок розраховується сервером на основі того, що сталося, і ніколи не перетягується вручну.
Порада професіонала: Якщо завдання не може переміститися, прочитайте причину. Вона вказує на те, чого бракує.