Розпочніть Завдання, коли у вас є робота для клієнта. Для цього потрібен лише клієнт та адреса.
Створіть завдання
- Натисніть кнопку плюса та виберіть «Нове завдання». Ви також можете відкрити «Завдання» та натиснути «Нове завдання».
- Введіть назву Завдання.
- Виберіть Клієнта або додайте нового.
- Введіть Адресу.
- Натисніть Створити завдання.
Інші деталі
Вони необов'язкові, і ви можете встановити їх пізніше.
Якщо ви вимкнете планування, з'явиться повідомлення «Заплануйте це після затвердження». Натисніть «Розклад» у завданні, коли будете готові.
- Примітки для бригади.
- Прайс-лист, якщо для цього завдання потрібно використовувати інший, ніж ваш стандартний.
- Розклад: увімкніть «Додати до розкладу зараз», щоб вибрати дату, час початку та бригаду.
Завдання, що очікує на депозит
Завдання не може бути заплановане, доки не буде зібрано або скасовано депозит. Якщо ви спробуєте, завдання буде створено, але не заплановано, і з'явиться повідомлення, що депозит є першочерговим. Зберіть або скасуйте його на вкладці «Гроші» завдання.
Що містить завдання
Після створення додайте до нього креслення, кошторис, фотографії, щоденні записи, рахунки та додаткові угоди. Усі вони знаходяться на сторінці завдання.
Порада професіонала: Лід стає завданням, коли його продано. Якщо хтось зателефонував вам першим, почніть з Воронки продажів і дозвольте продажу створити завдання.