Объекты

Лид — это потенциальный клиент, которого вы пытаетесь привлечь. Он находится в Воронке продаж. Объект — это уже имеющаяся работа: у нее есть клиент и чертеж. Первая стадия объекта называется «Новый», а не «Лид», чтобы их никогда не путали.

Почти всегда это депозит или удержание. Объект, по которому не был получен депозит, останавливается, когда вы пытаетесь его запланировать, и спрашивает, нужно ли сначала получить депозит или отказаться от него. Получите депозит на вкладке «Деньги» объекта или намеренно откажитесь от него, если это исключение. Объект, находящийся на удержании, также не может быть запланирован, пока вы его не возобновите.

В объект. Они относятся к конкретному объекту, а не к картотеке, поэтому вы найдете их на странице объекта: документы в «Документах», а список недоделок в «Недоделках». Открытые пункты недоделок, которые требуют вашего внимания, также отображаются в Сегодня.

Единственное, что нужно сделать дальше, исходя из реального состояния объекта — есть ли чертеж, оценена ли работа, подписан ли договор, поступили ли деньги, забронирована ли бригада. Он обновляется автоматически, поэтому не устаревает, как контрольный список.

Если вы хотите получить оплату за дополнительную работу, то да. Утвержденное дополнительное соглашение автоматически корректирует общую сумму договора; работа, выполненная без него, — это работа, которую вы сделали бесплатно. Оформляйте его до начала работы, а не после — тогда разговор будет намного проще.

Цена. Показатель за единицу — это то, что взимается с клиента, несмотря на устаревшее название поля. Введите свою продажную ставку. Себестоимость отслеживается отдельно, благодаря чему дополнительное соглашение по-прежнему показывает вам свою маржу.

Только назначенные им Объекты в разделах «Сегодня» и «Мои визиты». Они делают фотографии, ведут ежедневные отчеты, добавляют пункты для доработки и отмечают время. Они никогда не видят деньги клиентов или страницы офиса. Выездные бригады не используют отдельное место, поэтому нет затрат на предоставление доступа всем. Приглашение бригады требует тарифного плана Team.

Это представление Расписания в Объектах. Откройте Объекты и выберите Расписание. Оно имеет режимы «День», «Неделя», «Месяц», «Диаграмма Ганта» и «Карта». Старые ссылки на Отправку открывают то же самое место.

Готово к планированию: продано и ожидает даты. Нужна бригада: есть день, но нет исполнителей. Отстаёт от графика: просрочена дата или завершение. Застряло: слишком долго ожидает в статусе «Измерено» или «Готово к заказу». На паузе: намеренно приостановлено. Нажмите на плитку, чтобы увидеть именно эти Объекты.

Объект сохраняет свой этап, даты и бригаду, но он исключается из счётчиков «застряло», «отстаёт от графика» и «нужна бригада», и его нельзя запланировать или начать. Вы указываете причину и, если знаете, когда он должен быть возобновлён. Нажмите «Возобновить», когда он будет готов.

Когда завершение Объекта переносится на следующий месяц, или вы приостанавливаете или отменяете Объект, приложение запрашивает причину: Задержка материалов, Клиент, Погода, Бригада, Разрешение и так далее. Причины используются в Еженедельном отчёте, чтобы вы могли видеть, что мешает вашей работе.

Только если вы это разрешите. В листе расписания сообщение отображается дословно с переключателем перед отправкой. Ни одно сообщение не отправляется без вашего ведома. Во время бесплатного пробного периода клиент уведомляется по электронной почте, так как отправка текстовых сообщений доступна только на платном тарифе.

Откройте объект и нажмите Log a day. Добавьте день, часы, описание выполненных работ и фотографии, затем нажмите Send to the office. Включите Needs office, если что-то пошло не так. Вы можете добавлять записи в журнал, пока офис не прочитает его.