Поток работ отслеживает проданный объект от продажи до завершения. Сервер определяет этап каждой работы на основе произошедших событий, поэтому вам никогда не придется вручную перетаскивать работу с этапа на этап.
Этапы
На удержании и Отменено находятся рядом с ними. Отставание означает все от «Продано» до «Готово к планированию».
- Продано: одобрено, и еще требуется визит для замера.
- Визит забронирован: визит для замера запланирован в календаре.
- Замерено: визит выполнен.
- Готово к заказу: существует черновик заказа.
- Готово к планированию: заказано, или ничего не нужно заказывать.
- Запланировано, В процессе и Завершено.
Полоса
Полоса находится над доской Объектов. Для каждого раннего этапа она показывает, сколько объектов, их стоимость и как долго ждал самый старый. Объект, слишком долго ожидающий на этапах «Замерено» или «Готово к заказу», отображается как застрявший. Полоса также показывает месяц: Завершено, Запланировано к завершению и что находится в календаре.
- Нажмите на этап, чтобы увидеть именно эти объекты.
- Сузьте его по рынку, виду работ или человеку.
- Нажмите «Еженедельный обзор», чтобы открыть запись за пятницу.
Приостановить работу
Используйте «Приостановить», когда работа пока не может быть продолжена. Выберите причину и, если знаете, когда ожидается возобновление. Объект сохраняет свой этап, даты и бригаду. Он не считается застрявшим или просроченным. Возобновите его, когда он будет готов.
Почему работы движутся
Всякий раз, когда вы переносите дату завершения на более поздний месяц, приостанавливаете или отменяете объект, приложение спрашивает причину. Причины: Задержка материалов, Клиент, Погода, Бригада, Разрешение, Отказ в финансировании, Разногласия по объему работ, Клиент изменил планы, Ошибка измерения и Другое. Причины отображаются в «Еженедельном обзоре».
Настройки
Настройки, Компания, Поток работ устанавливают следующее:
- Названия этапов, которые можно переименовывать для каждой специализации.
- Застрял после: сколько рабочих дней до того, как объект будет отображаться как застрявший.
- Специализации без заказов.
- Чьи номера у объекта: человека, который проводит замер, или руководителя бригады.
- Видит ли бригада свои доходы.
- Час записи пятницы, предупреждение о падении прогноза и шансы, используемые для «Вероятно».
Совет профессионала: Давайте каждому изменению реальную причину. Еженедельный обзор превращает причины в закономерности, которые вы можете исправить.