Каждый Объект показывает свой следующий шаг с кнопкой, которая его выполняет. Вам никогда не придется запоминать, на каком этапе находится Объект.
Где это видно
- На странице Объекта, вверху раздела Обзор.
- В каждой строке списка Объектов.
- На вкладке Сегодня, в разделе «Требует вашего внимания».
Что это может означать
Следующий шаг зависит от того, на каком этапе находится Объект.
На вкладке «Деньги» путь денег показывает денежный шаг: Цена, Подписать, Депозит, Счет или Оплачено.
- Запланировать визит: Объект продан, но еще требуется визит для замеров.
- Создать заказ и Отправить заказ: визит выполнен, и необходимо заказать материалы.
- Расписание: все готово, и для Объекта нужен день.
- Добавить бригаду, Начать и Завершить, как только это появится в календаре.
- Возобновить, если Объект приостановлен.
Это не может устареть
Действие определяется на основе реальных записей: чертежа, соглашения, денег, визита, Заказов на закупку и бригады. Когда что-то происходит, следующее действие меняется само по себе.
Шаги, которые не применяются
Некоторые Объекты пропускают шаги. Объект, измеренный до продажи, пропускает визит. Вид работ, который ничего не заказывает, например, покраска, пропускает заказ. Настройте, какие виды работ ничего не заказывают, в Настройках, Компания, Поток работ.
Проверка на месте
Для некоторых подписанных Объектов следующим шагом является проверка на месте: проверка реальных замеров до того, как что-либо будет заказано. Настройки, Продажи, Проверка на месте определяют, когда это необходимо.
Совет профессионала: Работайте с верхней частью каждого застопорившегося Объекта. В этом разница между Воронкой продаж и кучей.