Начинайте работу над Объектом, когда у вас есть задача для Клиента. Для этого нужны только Клиент и адрес.
Создать Объект
- Нажмите кнопку плюса и выберите «Новый объект». Вы также можете открыть «Объекты» и нажать «Новый объект».
- Введите название Объекта.
- Выберите Клиента или добавьте нового.
- Введите Адрес.
- Нажмите «Создать Объект».
Другие детали
Они необязательны, и вы можете установить их позже.
Если вы оставите планирование выключенным, появится сообщение «Запланируйте после утверждения». Нажмите «Расписание» в Объекте, когда будете готовы.
- Заметки для Бригады.
- Прайс-лист, если для этого Объекта должен использоваться другой Прайс-лист, отличный от Прайс-листа по умолчанию.
- Расписание: включите «Добавить в расписание сейчас», чтобы выбрать дату, время начала и Бригаду.
Объект, ожидающий аванса
Объект не может быть запланирован, пока не будет получен или отклонен аванс. Если вы попытаетесь это сделать, Объект будет создан, но не запланирован, и появится сообщение о том, что сначала нужно внести аванс. Получите или отклоните его на вкладке «Деньги» Объекта.
Что содержит Объект
После создания добавьте к нему чертеж, Смету, фотографии, ежедневные отчеты, Счета и Дополнительные соглашения. Все они находятся на странице Объекта.
Совет профессионала: Лид становится Объектом, когда он продан. Если вам сначала позвонили, начните с Воронки продаж и позвольте продаже создать Объект.