Объект проходит через стадии. Стадия — это то, что происходит с объектом. Этап потока показывает, насколько продвинулись продажи и подготовка. См. «Поток работ» для получения информации об этапах.
Девять стадий
Запланировано, В работе, Список недоделок и Завершение считаются активной работой.
- Новый: объект существует, есть клиент и чертеж.
- Предложение.
- Утверждено.
- Запланировано.
- В работе.
- Список недоделок.
- Завершение.
- Выполнено.
- Отменено.
Почему «Новый», а не «Лид»
Лид — это потенциальный клиент в Воронке продаж. Объект на первой стадии — это уже имеющаяся работа. Эти два названия остаются раздельными, чтобы воронки никогда не смешивались.
Перемещения проверяются
Вы не можете переместить объект на стадию, которой он не может достичь по правилам. Приложение объяснит причину, и ничего не изменится. Перемещения на доске подчиняются тем же правилам, что и кнопки.
- Для объекта должен быть получен или отменен депозит, прежде чем его можно будет запланировать.
- Объект, находящийся на удержании, не может быть запланирован или начат, пока вы его не возобновите.
- Завершение сначала проверяет список недоделок, контрольные списки и окончательный счет.
- При отмене запрашивается причина: Клиент изменил планы, Финансирование не состоялось, Разногласия по объему работ или Другое.
Стадия и этап
Стадия меняется, когда вы что-то делаете, например, планируете. Этап рассчитывается сервером на основе произошедших событий и никогда не перетаскивается вручную.
Совет профессионала: Если объект не может быть перемещен, прочитайте причину. Она указывает на то, чего не хватает.