Le portail client est une page que vous envoyez à un client. Il affiche ses chantiers, ce qui les concerne, ses documents et ses paiements. Ils n'ont besoin d'aucune application ni d'aucun compte. Le client le voit comme sa page de projet.
Ce que le client voit
- Une ligne en haut : si quelque chose les concerne.
- Un bouton pour la prochaine étape, par exemple signer la proposition, payer une facture ou confirmer une date.
- Chaque propriété, avec ses étapes de Devis à Terminé et sa prochaine visite.
- Documents : propositions, Contrats, Ordres de modification, Factures, reçus et Garanties.
- Photos que vous avez choisi de montrer.
- Un moyen de vous envoyer un message, de demander une visite ou d'en réserver une.
Envoyez-le
Appuyez sur "Envoyer le lien du portail par SMS" ou "Envoyer le lien du portail" sur le client ou le chantier. Le lien est par personne. Un client avec trois chantiers a une seule page. Elle lit le chantier en direct à chaque fois, donc elle n'est jamais obsolète.
Pendant l'essai gratuit, envoyez le lien par e-mail ou copiez-le. Les SMS commencent avec un forfait payant.
Réglages
Ouvrez Réglages, Entreprise, Portail client. Vous pouvez définir :
Votre propre adresse web pour le portail se trouve dans Réglages, Entreprise, Domaine client sur le plan Scale.
- Ce que les clients peuvent faire : réservation, demandes de visite, plans, messages et demandes d'avis.
- Heures de réservation : les jours et les créneaux horaires où un client peut demander une visite, combien à la fois et combien de temps à l'avance. Choisissez si les réservations se confirment automatiquement.
- La couleur de la marque, partagée avec vos documents.
Aperçu en tant que client
L'option "Aperçu en tant que client" ouvre la page exactement comme le client la voit. Elle n'enregistre rien : aucune vue n'est comptabilisée et rien n'apparaît dans son activité.
Désactiver l'accès
Désactiver l'accès interrompt tous les liens que le client détient en même temps : le portail, chaque lien de chantier et les photos de chantier. Rien ne le réactive par accident. Seul "Envoyer le lien du portail", qui affiche alors "Réactiver", leur donne un nouveau lien. Les anciens liens restent désactivés.
Le registre des liens
Chaque lien que vous avez envoyé est listé tant qu'il est encore ouvert : portail, signature et liens d'Ordres de modification. Chacun indique quand il a été créé, quand il expire, combien de fois il a été ouvert et quand il a été vu pour la dernière fois. Vous pouvez désactiver n'importe lequel.
Conseil de pro : Avant de relancer une Proposition silencieuse, vérifiez si le lien a été ouvert. "Est-ce que ça a bien été reçu ?" est un meilleur appel que "Avez-vous décidé ?"