Votre profil d'entreprise contient les informations commerciales que les clients voient. Remplissez-le une seule fois et il apparaîtra sur chaque devis, facture, proposition et rapport.
Ouvrez-le
Les informations commerciales se trouvent dans Réglages, sous Entreprise. Seul un propriétaire ou un administrateur ayant un forfait payant peut les modifier. L'essai gratuit de 14 jours est considéré comme un forfait payant, vous pouvez donc le configurer dès le premier jour.
- Ouvrez Réglages depuis la barre latérale, ou depuis Plus et compte sur iPhone.
- Choisissez Entreprise, puis Informations commerciales.
Remplissez-le
Commencez par les champs que les clients remarquent le plus.
Enregistrez lorsque vous avez terminé. Votre logo est utilisé sur les documents que vous envoyez, utilisez donc une image claire sur un fond uni.
- Nom de l'entreprise et Logo.
- Adresse, Téléphone professionnel, E-mail professionnel et Site web.
- Numéro de licence, Date d'expiration de la licence et Date d'expiration de l'assurance.
- Numéro d'identification fiscale (EIN) et Classification fiscale (W-9), si vous payez des sous-traitants.
- Slogan et Certifications.
Modifier l'apparence des documents
L'apparence de vos documents se trouve dans Réglages, Entreprise, Documents. Vous y définissez le thème et la couleur de la marque, la mise en page de chaque document, la formulation, votre signature et la bibliothèque de termes.
Conseil de pro : Envoyez-vous votre premier Devis. Vous voyez exactement ce qu'un client voit, logo inclus.
Qui le voit
Les Clients voient le nom de votre entreprise, votre logo et vos coordonnées sur tout ce que vous leur envoyez. Les dates de votre licence et de votre assurance sont utilisées pour vous rappeler avant leur expiration.