Un seul chemin gère l'ensemble de l'entreprise : prospect → mesure → devis → Contrat signé → chantier → facture → encaissement. Chaque étape transmet à la suivante tout ce dont elle a besoin, de sorte que rien n'est saisi deux fois.
Du prospect au devis
Un prospect est une personne que vous cherchez à convertir. Il se trouve dans le Pipeline commercial, dans le groupe Ventes du rail et dans la barre d'onglets de l'iPhone. Les prospects arrivent manuellement, depuis votre formulaire de demande de devis, depuis d'autres sources de prospects, ou depuis un appel, et ils sont automatiquement acheminés vers le bon marché par le code postal du chantier.
Lorsqu'un prospect devient un travail réel, convertissez-le. L'enregistrement du client est créé et l'historique du prospect le suit. À partir du client ou du chantier, vous commencez une mesure, et le dessin que vous produisez est la base du devis — le métré transforme la surface mesurée en quantités, et le Catalogue de prix transforme les quantités en argent.
- Les Prospects se trouvent dans le Pipeline commercial (Liste, Tableau, Boîte de réception et Travailler la liste).
- La conversion d'un prospect crée le client et transfère l'historique.
- Le métré convertit le dessin en quantités estimées.
- Les articles du catalogue de prix fournissent les tarifs.
Conseil de pro : Répondez à un nouveau prospect dans l'heure. La rapidité de contact permet de remporter plus de chantiers que toute autre habitude, et la « Call Sheet » classe vos suivis de sorte que le plus urgent soit toujours en tête.
Devis, Proposition, Contrat — Un seul document
Il n'y a qu'un seul document tarifé, et il est nommé selon son état actuel. Pendant que vous le tarifez, c'est une Proposition en brouillon. Une fois envoyé, c'est la Proposition en attente d'un oui. Dès que le client signe, ce même document devient le Contrat — contraignant, verrouillé et en lecture seule.
Il n'y a pas de contrat séparé à rédiger. La proposition signée EST l'accord. Un chantier comporte exactement un accord actif plus la somme de ses ordres de modification approuvés ; toute autre estimation approuvée sur le chantier est explicitement classée comme Remplacée, Non sélectionnée, ou intégrée à un ordre de modification, de sorte que deux documents ne peuvent jamais prétendre être l'accord.
- Brouillon et Envoyé se lisent comme Proposition ; Approuvé se lit comme Contrat.
- La signature verrouille la tarification — un contrat ne peut pas être modifié.
- Un chantier = un accord + ordres de modification approuvés.
- Les alternatives sont classées comme Non sélectionnées, jamais laissées ambiguës.
Signature au chantier
Une signature est le pivot. Elle verrouille la tarification, crée l'échéancier de paiement, rédige la facture d'acompte et déplace le travail vers les Chantiers. L'acompte est envoyé automatiquement uniquement si vous avez activé cette option dans Réglages, Encaissement, Factures et conditions.
Le chantier comprend le dessin, l'équipe, le calendrier, le budget, la paperasse et le fil de discussion avec le client. Les étapes font avancer le travail : Nouveau → Proposition → Approuvé → Planifié → En cours → Liste de contrôle → Clôture → Terminé.
- La signature crée l'échéancier de paiement et rédige l'acompte.
- Neuf étapes de chantier, de Nouveau à Terminé.
- Tout ce qui concerne le travail dépend du dossier du chantier.
Facturer et encaisser
La facturation se fait par une seule porte : vous facturez un chantier. Ce que vous avez demandé est le montant facturé ; ce qui est arrivé est encaissé. Les deux ne sont jamais confondus, de sorte que les finances du chantier se lisent comme une cascade directe — contrat, facturé, encaissé, marge.
Les soldes impayés sont regroupés dans Argent : tranches d'ancienneté, une liste de travail de recouvrement classée du pire au meilleur, les promesses de paiement et les soldes par client pour tous les chantiers de ce client. Les clients peuvent payer depuis leur page de projet, et les paiements sont automatiquement appliqués à la facture.
- Facturé = ce que vous avez demandé. Encaissé = ce qui est arrivé.
- Une seule porte de facturation : facturer le chantier.
- Les créances sont regroupées par client pour tous leurs chantiers.
- Les ordres de modification ajustent le total du contrat une fois approuvés.
Conseil de pro : Ne faites jamais de travail supplémentaire sans un ordre de modification approuvé. Un ordre de modification approuvé ajuste automatiquement le total du contrat — un ordre non approuvé est un travail que vous avez effectué gratuitement.