La facturation passe par une seule porte : vous facturez le chantier. Le chantier connaît son Contrat, ses Ordres de modification approuvés et ce qui a déjà été demandé, de sorte que la Facture se rédige d'elle-même à partir de chiffres réels.
La cascade
Chaque chantier porte la même chaîne de chiffres, et chacun signifie une chose spécifique. Le Contrat de base est l'accord signé. Les Ordres de modification approuvés s'y ajoutent, donnant le Contrat actuel. « Facturé » est ce que vous avez demandé. « Collecté » est ce qui a réellement été reçu.
À partir de ceux-ci, les chiffres utiles en découlent : le solde dû est le Contrat moins ce qui est collecté, et le montant non facturé est le travail signé que vous n'avez pas encore demandé. Rien ici n'est un total cumulé stocké qui peut dériver — tout est calculé à partir des Factures et des paiements eux-mêmes.
- Contrat actuel = contrat de base + ordres de modification approuvés.
- Solde dû = contrat actuel - encaissé.
- Non facturé = travail signé non encore facturé.
- Facturé signifie demandé. Encaissé signifie reçu. Jamais le même chiffre.
Conseil de pro : Le carnet de commandes non facturé est le chiffre que la plupart des entrepreneurs ne regardent jamais. C'est un travail signé que vous avez déjà gagné et que vous n'avez tout simplement pas encore demandé — l'argent le plus rapide pour votre entreprise.
Les brouillons comptent aussi
Une facture prête que vous n'avez pas envoyée réserve toujours ce qu'elle couvre. Le montant facturable est ce qui n'est pas facturé moins ce qui est déjà réservé par les factures prêtes, de sorte que deux personnes ne peuvent pas facturer accidentellement la même partie d'un chantier deux fois.
Chaque chemin de facturation est limité à ce nombre. Vous ne pouvez pas surfacturer un chantier par erreur, que vous preniez un acompte par étape, un pourcentage ou un montant personnalisé.
- Les brouillons réservent le montant qu'ils couvrent.
- La facturation est limitée afin qu'un chantier ne puisse pas être surfacturé.
- Les ordres de modification en attente apparaissent séparément comme un solde projeté.
Où commencer
La fonction "Facturer un chantier" se trouve sur le bouton plus et sur la page "Argent". Choisissez le chantier, et le brouillon est préparé en fonction du contrat de ce chantier, de son calendrier de paiement et de ce qui a déjà été facturé.
Si l'accord a un calendrier de paiement, le brouillon tire la prochaine étape et y est lié. Supprimez une facture et l'étape se délie d'elle-même, de sorte que le calendrier ne pointe jamais vers quelque chose qui n'existe plus.
- Facturez un chantier à partir du bouton plus ou de la page "Argent".
- Les acomptes par étape sont liés au calendrier de paiement.
- La suppression d'une facture délie automatiquement son étape.
- Les factures sont numérotées sous le compte du client — 1042-I1.