L'argent est l'endroit où vous voyez ce que vous avez demandé, ce qui est arrivé et ce qui est encore dû. Ouvrez "Argent" dans le groupe "Core" de la barre latérale, ou l'onglet "Argent" sur iPhone. C'est pour les personnes ayant accès à l'argent.
Une seule liste
L'argent est une liste unique, pas un ensemble de pages. Chaque facture, Ordre de modification et Contrat qui contient de l'argent est une ligne. Appuyez sur une ligne pour ouvrir l'enregistrement.
- Une bande en haut affiche les totaux : ce qui est en suspens, ce qui est en retard et ce que vous avez collecté.
- Une rangée de filtres réduit la liste : Tous, À envoyer, À signer, En attente de paiement et En retard.
- Triez par ce qui est le plus urgent, la date, le montant ou le client.
- Les Propositions ont leur propre vue et s'ouvrent à partir de la même page.
Ce que les mots signifient
Facturé signifie demandé. Collecté signifie arrivé. Ce ne sont jamais les mêmes chiffres. Voir Facturer un chantier.
- À envoyer : prêt, pas encore envoyé.
- À signer : en attente de la signature du client.
- En attente de paiement : envoyé et pas encore payé.
- En retard : a dépassé sa date d'échéance.
Ce que vous pouvez faire
- Commencez quelque chose avec le bouton plus ou le menu "Créer" : Nouvelle proposition, Nouvel ordre de modification, Facturer un chantier ou Nouvelle facture récurrente.
- Facturez le prochain acompte sur un chantier en un seul clic.
- Envoyez un rappel, envoyez le lien de paiement par SMS ou enregistrez un paiement à partir de la ligne.
- Traitez la liste des retards dans les "Recouvrements".
Qui le voit
L'argent est uniquement pour les rôles ayant accès à l'argent. Tous les autres continuent de créer des propositions et de travailler sur les chantiers. Ils ne voient pas les factures, les soldes ou les marges.
Conseil de pro : Ouvrez l'onglet Argent le lundi et traitez d'abord les éléments à envoyer. Une facture qui n'a jamais été envoyée ne sera jamais payée.