L'argent arrive par espèces, chèque, carte ou virement bancaire. Les paiements en ligne s'enregistrent automatiquement ; tout le reste prend dix secondes — et un paiement égaré peut être associé à la bonne facture après coup.
Enregistrement manuel
Ouvrez une facture avec un solde et enregistrez le paiement : le montant, la méthode, la date et une note comme un numéro de chèque. Le montant est validé par rapport au solde restant, de sorte qu'une facture ne peut jamais afficher plus de paiements qu'elle n'en a été émise.
Le statut de la facture suit automatiquement — Partiel tant qu'un solde reste, Payé lorsqu'il est réglé. L'historique des paiements apparaît sur la facture, sur la copie du client et dans le PDF exporté.
La copie du client est un LIEN, pas une pièce jointe. Copier le lien de la facture (ou Envoyer la facture par e-mail) leur envoie une page qui continue d'afficher le solde actuel, de sorte qu'un paiement que vous enregistrez demain y apparaît sans que vous ayez à renvoyer quoi que ce soit — et cela fonctionne pour un client qui paie par chèque, sans Stripe. L'exportation PDF est toujours là pour un instantané à archiver ou à remettre sur papier.
- Espèces, Chèque, Virement bancaire, ACH, Carte de crédit, Zelle/Venmo, Autre.
- Montant validé par rapport au solde restant.
- Le statut passe automatiquement à Partiel ou Payé.
- La copie du client est un lien dynamique — elle se met à jour au fur et à mesure que les paiements arrivent.
- L'historique des paiements apparaît sur le PDF.
Les paiements en ligne s'enregistrent automatiquement
Un paiement effectué via un lien de paiement, le portail client ou une carte enregistrée est automatiquement imputé à la facture — il n'y a pas de double saisie et aucun risque qu'un paiement soit enregistré deux fois.
Les paiements bancaires passent par leurs propres états. Le client vérifie sa banque, le paiement est traité sur plusieurs jours ouvrables, puis est réglé. Si un paiement bancaire est contesté ultérieurement, la facture revient à son état pré-payé plutôt que de rester silencieusement Payé.
- Les paiements par lien de paiement, portail et carte enregistrée sont automatiquement imputés.
- Les paiements bancaires affichent les états de vérification, de traitement et de règlement.
- Un paiement contesté annule honnêtement la facture.
Paiements non appliqués
Il arrive qu'un paiement soit reçu sans destination claire, par exemple un virement bancaire qui ne correspond pas à une facture. Ces paiements apparaissent comme non appliqués plutôt que d'être forcés ou perdus.
Faire correspondre un paiement est une tâche en deux clics. L'application suggère les factures ouvertes, en affichant d'abord celles du client, et l'application du paiement le redirige et fait avancer le montant payé de la facture simultanément. Ainsi, une correspondance ne peut jamais sur-appliquer ou réactiver une facture annulée.
- Les paiements non appariés sont signalés, jamais cachés.
- Des candidats sont suggérés, les factures de ce client en premier.
- L'application est atomique — pas de sur-application, pas de factures annulées réactivées.
Conseil de pro : Videz la liste des paiements non appliqués chaque semaine. Un paiement non appliqué signifie qu'un client pense avoir payé et que vos comptes débiteurs pensent qu'il n'a pas payé — ce qui est exactement la façon dont un bon client reçoit un e-mail de relance.