Pas une liste de contacts. Chaque client contient son historique complet — personnes, propriétés, chantiers, propositions, soldes — et la liste vous indique quelles relations ont besoin de vous. La liste est la même sur iPhone, iPad, Mac et le web, car le serveur y répond.
La recherche trouve n'importe qui
La barre de recherche examine l'ensemble du répertoire, pas seulement les clients à l'écran : noms, entreprises, numéro de téléphone de n'importe quelle personne (saisissez les chiffres comme vous le souhaitez), n'importe quel e-mail, rue, ville ou code postal de n'importe quelle propriété, le numéro de compte et les noms des personnes associées à chaque client. Les clients archivés sont accessibles en un seul clic — activez la vue Archivés.
Quatre tuiles qui filtrent
Appuyez sur une tuile et la liste (ou la carte) affiche exactement ces clients. Appuyez à nouveau dessus pour la désactiver. Un nombre que vous ne pouvez pas voir s'affiche comme « — », jamais comme zéro.
- Vous doit — clients avec de l'argent en suspens, avec le total. Seules les personnes qui peuvent voir l'argent obtiennent cette tuile.
- Nécessite une action — une étape financière ou de vente est due, ou un suivi est dû.
- Suivis dus — un suivi programmé est arrivé à échéance.
- Liste de correction — doublons possibles et enregistrements trop incomplets pour agir.
Vues et étiquettes
Enregistrez les filtres que vous utilisez comme une vue ; un gestionnaire peut partager une vue avec l'équipe. Les étiquettes appartiennent à l'équipe, donc tout le monde voit les mêmes sur chaque appareil. Filtrez par statut, segment, étiquette ou clients avec plus d'une propriété.
Une ligne, une action
Chaque ligne affiche le nom, une puce de statut, la propriété principale, les étiquettes, ce qu'ils doivent ou ont payé au fil du temps, et la prochaine action sous forme de bouton. Le ⋯ sur chaque ligne contient le reste : SMS, Ajouter une note, Planifier un suivi, Modifier, Appeler, E-mail, Demander un avis, Synchroniser avec QuickBooks, Restaurer un client archivé, Supprimer.
Triée par nom, la liste affiche une bande A-Z pour sauter à une lettre. La carte affiche les mêmes clients sous forme d'épingles, les montants dus sur les épingles.
Plusieurs à la fois
Choisissez Sélectionner des clients dans le menu ⋯. Avec les clients sélectionnés, vous pouvez leur envoyer des SMS (via le flux d'envoi, qui vérifie d'abord le consentement et STOP), les étiqueter, les exporter, les archiver ou les restaurer, demander un avis (un à la fois), ou fusionner exactement deux.
Ajouter, importer et exporter
- Ajouter un client demande Qui, puis Où, puis quelle est la prochaine étape. Pendant que vous tapez, il vérifie le répertoire : s'ils sont déjà là, ouvrez-les, ajoutez cette personne comme contact pour ce client, ou dites que c'est une personne différente.
- Importer prend un CSV ou une vCard : mappez les colonnes, examinez ce qui est nouveau, ce qui correspond à un client existant (fusionnez-le, ignorez-le ou créez-le quand même) et ce qui contient des erreurs, puis le serveur l'importe et affiche la progression. Vous pouvez fermer la fenêtre ; il continue.
- Exporter écrit l'ensemble du répertoire filtré dans les mêmes colonnes que l'importation lit, de sorte qu'un fichier sort et revient.
Doublons et fusion
Lorsque deux enregistrements semblent concerner la même personne, la liste « À corriger » et la bannière l'indiquent. La fusion affiche les deux côte à côte : touchez la valeur à conserver pour chaque champ, puis confirmez avec le nombre d'éléments qui seront déplacés. Tout est déplacé : chantiers, propositions, factures, messages, personnes, propriétés, étiquettes et préférences de contact plus strictes. Un gestionnaire peut annuler une fusion pendant 30 jours à partir de l'enregistrement fusionné.
Conseil de pro : Corrigez d'abord les numéros de téléphone manquants. Toutes les autres fonctionnalités du CRM supposent que vous pouvez joindre le client : les rappels, les liens de paiement, les mises à jour par SMS ne fonctionnent pas sans numéro.