Comme les chantiers, chaque client a une prochaine étape, et elle indique pourquoi, pas seulement quoi. Le serveur la calcule, de sorte que la ligne de la liste, la page client et l'aperçu sont toujours cohérents.
Ce que cela vous dit
La bande « Prochaine action » en haut de la page client indique la seule chose à faire : collecter un acompte, envoyer une proposition, facturer le travail terminé, présenter une proposition pour signature, planifier un suivi, demander une recommandation ou rester en contact. Les actions en retard et à faire maintenant sont marquées. Les membres du bureau sans accès à l'argent obtiennent l'étape suivante qui ne concerne pas l'argent au lieu de ne pas avoir de bande.
La page client
Tout reste à sa place : le nom, les étiquettes (＋ Étiquette pour en ajouter une), la ligne d'argent, la bande « Prochaine action » et les quatre groupes d'actions — Travail, Vendre et facturer, Contacter et Compte — avec la barre épinglée lorsque vous faites défiler.
- Contacter : avec plus d'une personne ou propriété, « Appeler » et « Itinéraire » demandent laquelle.
- Compte : « Ajouter une propriété » et « Étiquettes » se trouvent à côté de « Modifier le client » ; « Plus » contient « Partager le contact », « Demander un avis », « Synchroniser avec QuickBooks », « Fusionner avec… », « Archiver » et « Supprimer ».
- Les Chantiers sont regroupés sous la propriété à laquelle ils appartiennent. Faites un clic droit sur un chantier pour « Nouvelle proposition pour ce chantier ».
- L'enregistrement liste chaque propriété avec son étiquette et ses notes de site (codes de portail, animaux de compagnie, stationnement) et l'« Itinéraire ».
- Personnes affiche chaque téléphone et e-mail, et qui a demandé à ne pas recevoir de SMS.
- Les Préférences de contact indiquent ce que ce client a accepté de recevoir. Les SMS marketing restent désactivés jusqu'à ce qu'ils disent oui, et changer un interrupteur ne change que cet interrupteur.
Pour l'équipe
Les membres de l'équipe sur le terrain et les collaborateurs n'ouvrent pas le carnet de clients. Sur leur propre chantier, ils obtiennent une carte de contact : qui contacter, « Appeler », « SMS » (sauf s'ils ont demandé à ne pas recevoir de SMS), « Itinéraire » et les notes de site.