Le grand livre des clients, les prochaines étapes et la messagerie de vos clients.
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Dans l'historique des appels, sous Messages vocaux, et dans le fil de discussion du client dans la boîte de réception du Pipeline commercial. L'historique des appels nécessite un numéro d'entreprise, qui est disponible avec un forfait payant.
Les SMS ne font pas partie de l'essai gratuit. Ils commencent lorsque vous choisissez un forfait payant avec un numéro d'entreprise. Pendant l'essai, les messages des clients sont envoyés par e-mail.
Envoyez-leur le lien du portail depuis le client ou le chantier. C'est une page par client avec ce dont ils ont besoin, leurs documents et leurs paiements. Dans Réglages, Entreprise, Portail client, vous choisissez ce qu'ils peuvent faire. Pendant l'essai, envoyez le lien par e-mail.