Один шлях керує всім бізнесом: лід → вимір → кошторис → підписаний контракт → робота → рахунок → збір. Кожен крок передає наступному все необхідне, тому нічого не вводиться двічі.
Лід до кошторису
Лід – це потенційний клієнт, якого ви переслідуєте. Він знаходиться у Воронці продажів, у групі Продажі на панелі та на вкладці iPhone. Ліди надходять вручну, з вашої форми запиту кошторису, з інших джерел лідів або з дзвінка, і вони автоматично направляються на потрібний ринок за поштовим індексом місця роботи.
Коли лід стає реальною роботою, конвертуйте його. Запис клієнта створюється, і історія ліда слідує за ним. Від клієнта або роботи ви починаєте вимір, і креслення, яке ви створюєте, є основою для кошторису — розрахунок перетворює виміряну площу на кількості, а прайс-лист перетворює кількості на гроші.
- Ліди знаходяться у Воронці продажів (Список, Дошка, Вхідні та Опрацювати список).
- Перетворення ліда створює клієнта та переносить історію.
- Takeoff перетворює креслення на кошторисні кількості.
- Елементи прайс-листа надають тарифи.
Порада професіонала: Відповідайте на новий лід протягом години. Швидкість контакту виграє більше завдань, ніж будь-яка інша звичка, а Список дзвінків ранжує ваші подальші дії так, що найактуальніший завжди знаходиться зверху.
Кошторис, Пропозиція, Контракт — Один Документ
Існує лише один документ з ціною, і він називається так, як він є на даний момент. Поки ви оцінюєте його, це Пропозиція в чернетці. Як тільки ви його надсилаєте, це Пропозиція, що очікує на згоду. У момент підписання клієнтом, той самий документ стає Контрактом — обов'язковим, заблокованим і доступним лише для читання.
Немає окремого контракту для написання. Підписана пропозиція Є угодою. Завдання містить рівно одну чинну угоду плюс суму затверджених додаткових угод; будь-який інший затверджений кошторис по завданню явно позначається як Замінений, Не вибраний або включений до додаткової угоди, тому два документи ніколи не претендують на те, щоб бути угодою одночасно.
- Чернетка та Надіслано читаються як Пропозиція; Затверджено читається як Контракт.
- Підписання блокує ціни — контракт не може бути відредагований.
- Одне завдання = одна угода + затверджені додаткові угоди.
- Альтернативи позначаються як Не вибрані, ніколи не залишаються двозначними.
Підпис до Завдання
Підпис є ключовим моментом. Він блокує ціни, створює графік платежів, формує рахунок-фактуру на депозит і переміщує роботу до Завдань. Депозит надсилається автоматично, лише якщо ви увімкнули це в Налаштуваннях, Отримання платежів, Рахунки та умови.
Завдання містить креслення, бригаду, розклад, бюджет, документацію та історію повідомлень з клієнтом. Етапи просувають роботу: Нове → Пропозиція → Затверджено → Заплановано → В роботі → Список недоліків → Завершення → Виконано.
- Підписання створює графік платежів та формує депозит.
- Дев'ять етапів завдання, від Нового до Виконаного.
- Все, що стосується роботи, залежить від запису завдання.
Виставити рахунок та Зібрати
Виставлення рахунків відбувається через один канал: ви виставляєте рахунок за завдання. Те, що ви запитали, є сумою до оплати; те, що надійшло, є зібраним. Ці два поняття ніколи не змішуються, тому фінансові показники завдання читаються як прямий водоспад — контракт, виставлено рахунок, зібрано, маржа.
Несплачені залишки накопичуються в Грошах: вікові категорії, список робіт зі збору заборгованості, відсортований від найгіршого до найкращого, обіцянки сплатити та залишки на рахунках клієнтів по всіх їхніх завданнях. Клієнти можуть сплачувати зі своєї сторінки проекту, і платежі автоматично застосовуються до рахунку-фактури.
- Виставлено рахунок = те, що ви запитали. Зібрано = те, що надійшло.
- Один канал виставлення рахунків: виставити рахунок за завдання.
- Дебіторська заборгованість накопичується по кожному клієнту по всіх його завданнях.
- Додаткові угоди коригують загальну суму контракту після затвердження.
Порада професіонала: Ніколи не виконуйте додаткову роботу без затвердженої додаткової угоди. Затверджена додаткова угода автоматично коригує загальну суму контракту — незатверджена означає, що ви виконали роботу безкоштовно.