Клієнт підписує документ, який він переглядав. Цей підпис фіксує ціну, перетворює пропозицію на Контракт і запускає Завдання.
Три способи отримати «Так»
Підпишіть за столом, підпишіть за посиланням або запишіть усне схвалення. Усі три способи просувають угоду; вони відрізняються тим, що зберігається у файлі, і додаток ніколи не заявляє про підпис, якого не має.
За столом клієнт підписує на вашому пристрої. За посиланням він відкриває розміщену сторінку на своєму телефоні та підписує там. Усне схвалення — телефонний дзвінок, рукостискання — записується саме так і відображається значком у вигляді мовного бульбашки, а не гліфом підпису, щоб ніхто пізніше не сплутав його з підписаним документом.
- Підпис на пристрої — підпишіть за кухонним столом.
- Розміщене посилання для підпису — вони підписують зі свого телефону.
- DocuSign, якщо це ваш робочий процес.
- Усне схвалення чесно записується як таке, що не має підпису у файлі.
Порада професіонала: Закривайте угоду за столом, коли можете. Пропозиція, підписана в кімнаті, закривається зі значно вищою швидкістю, ніж та сама пропозиція, надіслана електронною поштою та супроводжувана.
Що вони бачать, те й підписують
Документ, який підписує клієнт, — це документ, який ви попередньо переглядали — той самий конструктор відображає попередній перегляд на екрані, PDF та розміщену веб-сторінку. Немає окремої друкованої версії, яка могла б містити щось інше.
Обидві сторони можуть підписати. Підпис клієнта фіксується на пристрої або через розміщене посилання, і ви можете поставити справжній намальований підпис підрядника на тому ж документі, а не автоматично проставлене ім’я.
- Один рендерер для попереднього перегляду, PDF та веб-сторінки.
- Виконання двома сторонами — клієнт підписує, і ви також можете.
- Віддалені підписи автоматично синхронізуються з додатком.
Що запускає підписання
Документ стає Контрактом і переходить у режим лише для читання. Створюється графік платежів. Для вас складається рахунок на депозит. Робота переходить у Завдання, несучи свій креслення, клієнта та обсяг.
Звідти зміни проходять через Додаткові угоди. Затверджена Додаткова угода автоматично коригує загальну суму Контракту; сам Контракт ніколи не редагується заднім числом.
- Ціни фіксуються, і Контракт переходить у режим лише для читання.
- Графік платежів створюється під час підписання.
- Рахунок на депозит складається. Він надсилається самостійно, лише якщо ви ввімкнете це в Налаштуваннях, Отримання платежів, Рахунки та умови.
- Пізніші зміни — це Додаткові угоди, а не редагування.
Депозитний шлюз
Гроші повинні надійти до початку виробництва. Якщо за Завданням не було зібрано депозит, його планування зупиняється та запитує: відкрити Завдання для збору або відмовитися від депозиту та все одно запланувати.
Відмова — це навмисна дія, а не типова. У цьому й суть — це означає, що кожне незавершене завдання у вашому календарі з'явилося там, тому що хтось вирішив його туди додати.
- Планування заблоковано, доки не буде зібрано депозит.
- Зберіть кошти на вкладці «Гроші» завдання або явно відмовтеся.
- Шлюз застосовується скрізь, де ви плануєте: список, дошка, розклад і сторінка завдання.
Порада професіонала: Дозвольте шлюзу виконувати свою роботу. Розмова про депозит набагато легша того тижня, коли вони підписали договір, ніж того тижня, коли ви вже три дні працюєте на їхній кухні.