Гроші – це місце, де ви бачите, що ви запитували, що надійшло і що ще належить. Відкрийте «Гроші» в основній групі навігації або вкладку «Гроші» на iPhone. Це для людей з доступом до фінансових даних.
Один список
Гроші – це єдиний список, а не набір сторінок. Кожен рахунок, додаткова угода та контракт, що містить гроші, є рядком. Натисніть рядок, щоб відкрити запис.
- Смуга вгорі показує підсумки: що є непогашеним, що прострочено та що ви зібрали.
- Рядок фільтрів звужує список: Усі, Надіслати, Підписати, Очікує оплати та Прострочені.
- Сортуйте за найтерміновішим, датою, сумою або клієнтом.
- Пропозиції мають власний вигляд і відкриваються з тієї ж сторінки.
Що означають слова
Виставлено означає запитано. Зібрано означає надійшло. Це ніколи не однакові числа. Дивіться Виставити рахунок за завдання.
- Надіслати: готово, ще не надіслано.
- Підписати: очікує підпису клієнта.
- Очікує оплати: надіслано та ще не оплачено.
- Прострочено: минув термін оплати.
Що ви можете зробити
- Почніть щось за допомогою кнопки «плюс» або меню «Створити»: Нова пропозиція, Нова додаткова угода, Виставити рахунок за завдання або Новий повторюваний рахунок.
- Виставте рахунок за наступний платіж за завданням одним дотиком.
- Надішліть нагадування, надішліть посилання на оплату або запишіть платіж з рядка.
- Опрацюйте список прострочених платежів у розділі «Стягнення».
Хто це бачить
Гроші доступні лише для ролей з доступом до фінансових даних. Усі інші все ще створюють пропозиції та виконують завдання. Вони не бачать рахунків, залишків або прибутків.
Порада професіонала: Відкрийте «Гроші» в понеділок і спочатку очистіть «До відправлення». Рахунок, який ніколи не був відправлений, ніколи не буде оплачений.