Робота зі списком прострочених платежів: нагадування, посилання на оплату, картка, яка вже є у вас у файлі, обіцянки оплатити, і — коли це дійсно втрачено — списання.
Кожна дія в одному рахунку
З робочого списку інкасації кожен прострочений рахунок пропонує повний набір наступних дій, не виходячи зі списку. Надішліть нагадування електронною поштою, надішліть посилання на оплату текстовим повідомленням, скопіюйте або відкрийте його самостійно, стягніть плату зі збереженої картки, відкрийте рахунок або спишіть його.
Текст та електронний лист попередньо написані з ім'ям клієнта, номером рахунку, балансом та безпечним посиланням — тому надсилання одного є натисканням, а не вправою з написання.
- Надішліть нагадування електронною поштою або надішліть посилання на оплату текстовим повідомленням безпосередньо.
- Скопіюйте або відкрийте посилання на оплату самостійно.
- Спишіть картку без присутності клієнта.
- Спишіть залишок як безнадійний борг, коли він перевищений.
Порада професіонала: Спершу зателефонуйте на найстаріший прострочений рахунок. Один телефонний дзвінок збирає більше, ніж десять електронних листів-нагадувань, а позначки про старіння існують, щоб повідомити вам, які рахунки перейшли за стадію надсилання електронних листів.
Обіцянки оплати
Коли клієнт погоджується на дату, зафіксуйте її. Запишіть суму, обіцяну дату та внутрішню примітку про розмову.
Тоді обіцянка виконує дві функції: вона живить прогнозування грошових потоків, щоб ви могли бачити очікувані гроші, і вона позначає себе, якщо дата проходить без оплати — саме в цей момент ввічливе подальше звернення є найефективнішим.
- Зафіксуйте суму, обіцяну дату та приватну примітку.
- Обіцянки живлять прогнозування грошових потоків.
- Порушена обіцянка позначається в обліковому записі.
Збережені картки
Клієнт може зберегти картку для майбутніх платежів. Картка зберігається в Stripe — ви ніколи не зберігаєте номер — і як тільки вона збережена, список колекцій пропонує оплату одним дотиком, яка не вимагає присутності клієнта.
Збереження картки запускає належний потік налаштування, включаючи кроки банківської верифікації, якщо їх вимагає емітент картки, а отриманий платіж записується до рахунку-фактури.
- Картки зберігаються в Stripe — ніколи не зберігаються додатком.
- Спишіть з картки без присутності клієнта.
- Списання записується як платіж.