Портал клієнта — це сторінка, яку ви надсилаєте клієнту. Вона показує їхні завдання, що від них вимагається, їхні документи та їхні платежі. Їм не потрібен додаток і обліковий запис. Клієнт бачить це як свою сторінку проекту.
Що бачить клієнт
- Один рядок угорі: чи щось від них вимагається.
- Одна кнопка для наступної дії, наприклад, підписати пропозицію, оплатити рахунок або підтвердити дату.
- Кожен об'єкт, з його кроками від Котирування до Виконання та його наступним візитом.
- Документи: пропозиції, контракти, додаткові угоди, рахунки-фактури, квитанції та гарантії.
- Фотографії, які ви вирішили показати.
- Спосіб зв'язатися з вами, запросити візит або забронювати його.
Надіслати
Натисніть «Надіслати посилання на портал» або «Надіслати посилання на портал» для клієнта або завдання. Посилання надається на одну особу. Клієнт із трьома завданнями має одну сторінку. Вона щоразу зчитує актуальне завдання, тому завжди є оновленою.
Під час безкоштовного пробного періоду надсилайте посилання електронною поштою або копіюйте його. Надсилання текстових повідомлень починається з платного тарифного плану.
Налаштування
Відкрийте «Налаштування», «Компанія», «Портал клієнта». Ви можете налаштувати:
Ваша власна веб-адреса для порталу знаходиться в «Налаштуваннях», «Компанія», «Домен клієнта» на тарифному плані Scale.
- Що можуть робити клієнти: бронювання, запити на візити, плани, повідомлення та запити на відгуки.
- Час бронювання: дні та часові проміжки, коли клієнт може замовити візит, скільки візитів одночасно та наскільки заздалегідь. Виберіть, чи підтверджувати бронювання автоматично.
- Колір бренду, спільний для ваших документів.
Попередній перегляд як клієнт
«Попередній перегляд як клієнт» відкриває сторінку саме так, як її бачить клієнт. Він нічого не записує: перегляди не враховуються, і нічого не відображається в їхній активності.
Вимкнути доступ
«Вимкнути доступ» негайно зупиняє всі посилання, які має клієнт: портал, посилання для підписання та додаткових угод, а також фотографії завдання. Ніщо не вмикає його випадково. Лише «Надіслати посилання на портал», яке потім відображається як «Увімкнути знову», надає їм нове посилання. Старі посилання залишаються вимкненими.
Журнал посилань
Кожне надіслане вами посилання відображається в списку, доки воно ще відкривається: портал, посилання для підписання та додаткових угод. Для кожного посилання вказано, коли воно було створено, коли закінчується термін дії, скільки разів його було відкрито та коли його востаннє переглядали. Ви можете вимкнути будь-яке з них.
Порада професіонала: Перш ніж переслідувати мовчазну пропозицію, перевірте, чи було відкрито посилання. «Чи надійшло воно?» — кращий дзвінок, ніж «Ви вирішили?»