Не список контактів. Кожен клієнт має всю свою історію — людей, об'єкти, Завдання, Пропозиції, баланси — і список підказує, які відносини потребують вашої уваги. Список однаковий на iPhone, iPad, Mac та в Інтернеті, оскільки його надає сервер.
Пошук знаходить будь-кого
Поле пошуку переглядає всю книгу, а не лише клієнтів на екрані: імена, компанії, номер телефону будь-якої особи (вводьте цифри як завгодно), будь-яку електронну пошту, вулицю, місто або поштовий індекс будь-якого об'єкта, номер рахунку та імена людей у кожного клієнта. Архівовані клієнти доступні одним дотиком — увімкніть перегляд "Архівовані".
Чотири плитки, що фільтрують
Торкніться плитки, і список (або карта) покаже саме цих клієнтів. Торкніться її знову, щоб відпустити. Число, яке ви не можете побачити, відображається як "—", ніколи як нуль.
- Винен вам — клієнти з непогашеною сумою, із загальною сумою. Цю плитку бачать лише ті, хто може бачити гроші.
- Потребує переміщення — настав час для грошового або торгового кроку, або для подальшого спостереження.
- Настав час для подальших дій — заплановане подальше спостереження настало.
- Список виправлень — можливі дублікати та записи, занадто неповні для дій.
Перегляди та теги
Збережіть фільтри, які ви використовуєте, як перегляд; менеджер може поділитися переглядом з командою. Теги належать команді, тому всі бачать одні й ті ж на кожному пристрої. Фільтруйте за статусом, сегментом, тегом або клієнтами з більш ніж одним об'єктом.
Один рядок, один рух
Кожен рядок показує ім'я, чіп статусу, основний об'єкт, теги, що вони винні або сплатили з часом, і наступний крок як кнопку. ⋯ у кожному рядку містить решту: Текст, Додати примітку, Запланувати подальші дії, Редагувати, Зателефонувати, Надіслати електронний лист, Запросити відгук, Синхронізувати з QuickBooks, Відновити архівованого клієнта, Видалити.
Відсортований за іменем, список показує смугу А–Я для переходу до літери. Карта показує тих самих клієнтів як маркери, суми заборгованості на маркерах.
Багато одночасно
Виберіть "Вибрати клієнтів" з меню ⋯. Вибравши клієнтів, ви можете надіслати їм текстове повідомлення (через потік "Надіслати", який спочатку перевіряє згоду та STOP), позначити їх тегами, експортувати їх, архівувати або відновити, запросити відгук (по одному), або об'єднати рівно двох.
Додати, імпортувати та експортувати
- Додати клієнта запитує "Хто", потім "Де", потім "що далі". Поки ви друкуєте, він перевіряє книгу: якщо вони вже є, відкрийте їх, додайте цю особу як контакт до цього клієнта або скажіть, що це інша особа.
- Імпорт приймає CSV або vCard: зіставте стовпці, перегляньте, що нового, що відповідає існуючому клієнту (об'єднати в нього, пропустити або все одно створити) і що має помилки, потім сервер імпортує його та показує прогрес. Ви можете закрити вікно; він продовжуватиме працювати.
- Експорт записує всю відфільтровану книгу в ті ж стовпці, які читає імпорт, тому файл виходить і повертається.
Дублікати та об'єднання
Коли два записи виглядають як одна й та сама особа, список «Виправити» та банер повідомляють про це. Об'єднання показує обидва записи поруч: торкніться значення, яке потрібно зберегти для кожного поля, потім підтвердьте з підрахунком того, що переміщується. Переміщується все — завдання, пропозиції, рахунки, повідомлення, люди, об'єкти, теги та суворіші налаштування контактів. Менеджер може скасувати об'єднання протягом 30 днів з об'єднаного запису.
Порада професіонала: Спочатку виправте відсутні номери телефонів. Кожна інша функція в CRM передбачає, що ви можете зв'язатися з клієнтом — нагадування, посилання на оплату, текстові оновлення мовчки нічого не роблять без нього.