Один путь охватывает весь бизнес: лид → замер → смета → подписанный Договор → Объект → счёт → сбор средств. Каждый шаг передаёт следующему всё необходимое, поэтому ничего не вводится дважды.
От лида к смете
Лид — это потенциальный клиент, которого вы преследуете. Он находится в Воронке продаж, в группе «Продажи» на боковой панели и на панели вкладок iPhone. Лиды поступают вручную, из вашей формы запроса сметы, из других источников лидов или по звонку, и автоматически направляются на нужный рынок по почтовому индексу места работы.
Когда лид становится реальной работой, преобразуйте его. Запись клиента создаётся, и история лида следует за ней. От клиента или Объекта вы начинаете замер, и созданный вами чертёж является основой для сметы — расчёт превращает измеренную площадь в количества, а прайс-лист превращает количества в деньги.
- Лиды находятся в Воронке продаж (список, доска, Входящие и обработка списка).
- Преобразование лида создает клиента и переносит историю.
- Takeoff преобразует чертеж в сметные количества.
- Позиции прайс-листа определяют расценки.
Совет профессионала: Отвечайте на новый лид в течение часа. Скорость контакта приносит больше заказов, чем любая другая привычка, а «Список звонков» ранжирует ваши последующие действия так, что самые «горячие» всегда наверху.
Смета, Предложение, Договор — один документ
Существует только один документ с ценами, и он называется так, как он называется в данный момент. Пока вы оцениваете его, это Предложение в черновике. Как только вы его отправляете, это Предложение, ожидающее согласия. В момент подписания клиентом этот же документ становится Договором — обязательным, заблокированным и доступным только для чтения.
Нет отдельного договора для составления. Подписанное предложение И ЕСТЬ соглашение. Объект содержит ровно одно действующее соглашение плюс сумму утвержденных дополнительных соглашений; любая другая утвержденная смета по объекту явно архивируется как «Заменено», «Не выбрано» или включается в дополнительное соглашение, поэтому два документа никогда не претендуют на то, чтобы быть сделкой.
- «Черновик» и «Отправлено» читаются как Предложение; «Утверждено» читается как Договор.
- Подписание фиксирует цены — договор не может быть изменен.
- Один объект = одно соглашение + утвержденные дополнительные соглашения.
- Альтернативы архивируются как «Не выбрано», никогда не остаются двусмысленными.
Подпись к Объекту
Подпись — это ключевой момент. Она фиксирует цены, создает график платежей, формирует счет на предоплату и переводит работу в Объекты. Депозит отправляется автоматически только в том случае, если вы включили эту опцию в Настройках, разделе «Получение оплаты», «Счета и условия».
Объект содержит чертеж, бригаду, расписание, бюджет, документацию и переписку с клиентом. Стадии продвигают работу: Новый → Предложение → Утверждено → Запланировано → В работе → Список недоделок → Завершение → Выполнено.
- Подписание создает график платежей и формирует депозит.
- Девять стадий объекта, от «Новый» до «Выполнено».
- Все, что касается работы, привязано к записи объекта.
Выставление счетов и сбор платежей
Выставление счетов происходит через одну точку: вы выставляете счет по объекту. То, что вы запросили, — это выставленная сумма; то, что поступило, — это собранная сумма. Эти два понятия никогда не смешиваются, поэтому финансовые показатели объекта читаются как прямой водопад — договор, выставлено, собрано, маржа.
Неоплаченные остатки суммируются в разделе «Деньги»: категории по срокам давности, рабочий список по сбору платежей, отсортированный от худшего к лучшему, обещания платежей и балансы по каждому клиенту по всем его объектам. Клиенты могут оплачивать со своей страницы проекта, и платежи автоматически применяются к счету.
- Выставлено = то, что вы запросили. Собрано = то, что поступило.
- Одна точка выставления счетов: выставляйте счет по объекту.
- Дебиторская задолженность суммируется по каждому клиенту по всем его объектам.
- Дополнительные соглашения корректируют общую сумму договора после утверждения.
Совет профессионала: Никогда не выполняйте дополнительную работу без утвержденного дополнительного соглашения. Утвержденное дополнительное соглашение автоматически корректирует общую сумму договора — неутвержденное означает работу, которую вы выполнили бесплатно.