Клиент подписывает документ, который он просматривал. Эта подпись фиксирует цены, превращает предложение в договор и запускает работу.
Три способа получить согласие
Подпишите за столом, подпишите по ссылке или запишите устное одобрение. Все три способа продвигают сделку; они отличаются тем, что хранится в файле, и приложение никогда не заявляет о подписи, которой у него нет.
За столом клиент подписывает на вашем устройстве. По ссылке он открывает размещенную страницу на своем телефоне и подписывает там. Устное одобрение — телефонный звонок, рукопожатие — записывается именно так и отображается значком в виде облачка речи, а не глифом подписи, чтобы никто позже не принял это за подписанный документ.
- Подпись на устройстве — подпишите за кухонным столом.
- Размещенная ссылка для подписи — клиент подписывает со своего телефона.
- DocuSign, если это ваш рабочий процесс.
- Устное одобрение честно записывается как отсутствие подписи в файле.
Совет профессионала: Заключайте сделку за столом, когда это возможно. Предложение, подписанное на месте, закрывается гораздо чаще, чем то же предложение, отправленное по электронной почте и доработанное.
Что видят, то и подписывают
Документ, который подписывает клиент, — это документ, который вы предварительно просмотрели: один и тот же конструктор отображает предварительный просмотр на экране, PDF и размещенную веб-страницу. Нет отдельной версии для печати, которая могла бы содержать что-то другое.
Обе стороны могут подписать. Подпись клиента фиксируется на устройстве или через размещенную ссылку, и вы можете поставить настоящую нарисованную подпись подрядчика на том же документе, а не автоматически проставленное имя.
- Один рендерер для предварительного просмотра, PDF и веб-страницы.
- Двустороннее исполнение — клиент подписывает, и вы тоже можете.
- Удаленные подписи автоматически синхронизируются с приложением.
Что запускает подписание
Документ становится Договором и переходит в режим только для чтения. Создается график платежей. Для вас составляется счет на предоплату. Работа переходит в Объекты, сохраняя свой чертеж, клиента и объем работ.
Далее изменения вносятся через Дополнительные соглашения. Утвержденное дополнительное соглашение автоматически корректирует общую сумму договора; сам договор никогда не редактируется задним числом.
- Цены фиксируются, и договор переходит в режим только для чтения.
- График платежей создается при подписании.
- Составляется счет на предоплату. Он отправляется автоматически только в том случае, если вы включите это в Настройках, Получение оплаты, Счета и условия.
- Позднейшие изменения — это дополнительные соглашения, а не правки.
Ворота депозита
Деньги должны поступить до начала производства. Если по работе не получена предоплата, ее планирование останавливается и запрашивает: открыть работу для сбора или отказаться от предоплаты и все равно запланировать.
Отказ от внесения депозита — это преднамеренное действие, а не действие по умолчанию. Смысл в том, что каждая неоплаченная работа в вашем календаре появляется там потому, что кто-то решил ее туда поместить.
- Планирование блокируется до внесения депозита.
- Внесите депозит на вкладке «Деньги» Объекта или явно откажитесь от него.
- Ограничение применяется везде, где вы планируете: в списке, на доске, в расписании и на странице Объекта.
Совет профессионала: Пусть ограничение работает. Разговор о депозите гораздо проще на той неделе, когда они подписали договор, чем на той неделе, когда вы уже три дня работаете над их кухней.