Лиды — это люди, которые запросили работу, но еще не купили. Откройте Воронку продаж в группе «Продажи» на панели или вкладку «Воронка продаж» на iPhone.
Семь этапов
Лид проходит от «Новый» через «Связались», «Квалифицирован», «Предложение» и «Переговоры», и заканчивается как «Выигран» или «Проигран». Первые пять открыты. «Выигран» и «Проигран» закрывают лид.
- «Выигран» означает, что лид стал клиентом с реальной работой. Отмечайте его как выигранный, только когда работа ваша, но смета ещё не подписана. Обычно лид считается выигранным, когда смета по нему подписана.
- «Проигран» запрашивает причину, чтобы она отображалась в ваших отчётах.
- Преобразование лида создаёт клиента и переносит его историю.
Объективы
В «Дополнительных опциях» есть «Карта», «Импорт», «Экспорт» и «Номера лидов», а также ссылка на форму запроса сметы.
- Список: поиск, фильтрация и сканирование. Строка с чипами показывает, что вам нужно.
- Доска: перетаскивайте лиды между этапами.
- Входящие: новые сообщения и запросы.
- Работа со списком: список звонков. См. «Работа со списком».
Что можно сделать с лидом
- Позвонить, отправить СМС или связаться.
- Запланировать замер. Клиент получит СМС или электронное письмо.
- Напомнить мне в выбранный вами день.
- Начать или завершить смету. Следующий шаг на карточке указывает, какой именно.
- Отметить как выигранный или Отметить как проигранный.
Откуда приходят лиды
Каждый лид записывает свой источник, чтобы вы могли видеть, какие каналы приносят доход. См. «Откуда приходят лиды».
Новые запросы
Запрос из вашей формы сметы отображается как «Новый запрос» в разделе «Сегодня» и в вашей Воронке продаж. Ответ в течение нескольких минут приносит гораздо больше заказов, чем ваша цена.
Совет профессионала: Рефералы обычно выигрывают за счёт маржи, а не только коэффициента закрытия. Если ваши цифры говорят об обратном, проверьте, не помечаете ли вы рефералов как прямые по привычке.