Выставление счета происходит через одну дверь: вы выставляете счет по Объекту. Объект знает свой Договор, утвержденные Дополнительные соглашения и то, что уже было запрошено, поэтому Счет формируется на основе реальных цифр.
Каскад
Каждый Объект содержит одну и ту же цепочку чисел, и каждое из них означает что-то конкретное. Базовый Договор — это подписанное соглашение. Утвержденные Дополнительные соглашения добавляются к нему, формируя текущий Договор. «Выставлено» — это то, что вы запросили. «Получено» — это то, что фактически поступило.
Из них вытекают полезные цифры: остаток к оплате — это Договор за вычетом полученных средств, а невыставленная сумма — это подписанная работа, которую вы еще не запросили. Здесь нет хранящейся текущей суммы, которая может измениться — все рассчитывается на основе самих Счетов и платежей.
- Текущий договор = базовый договор + утвержденные дополнительные соглашения.
- Остаток к оплате = текущий договор − получено.
- Неоплачено = подписанная работа, по которой еще не выставлен счет.
- «Выставлено» означает запрошено. «Получено» означает поступило. Это никогда не одна и та же сумма.
Совет профессионала: Неоплаченный бэклог — это показатель, на который большинство подрядчиков никогда не обращают внимания. Это подписанная работа, которую вы уже выполнили, но просто не запросили оплату — самые быстрые деньги в вашем бизнесе.
Черновики тоже учитываются
Готовый счет, который вы не отправили, все равно резервирует то, что он покрывает. Сумма к оплате — это неоплаченная сумма за вычетом того, что уже зарезервировано готовыми счетами, поэтому два человека не смогут случайно выставить счет за один и тот же объем работы дважды.
Каждый путь выставления счета привязан к этому числу. Вы не можете по ошибке выставить счет на сумму, превышающую стоимость работы, независимо от того, используете ли вы поэтапную оплату, процент или индивидуальную сумму.
- Черновики резервируют сумму, которую они покрывают.
- Выставление счетов ограничено, чтобы избежать переплаты за работу.
- Ожидающие дополнительные соглашения отображаются отдельно как прогнозируемый баланс.
С чего начать
Кнопка «Выставить счет за работу» находится на кнопке «плюс» и на странице «Деньги». Выберите работу, и черновик будет подготовлен на основе договора по этой работе, графика платежей и уже выставленных счетов.
Если в соглашении есть график платежей, черновик включает следующий этап и ссылается на него. Удалите счет, и этап отвяжется сам, так что график никогда не будет указывать на то, чего больше не существует.
- Выставьте счет за работу с помощью кнопки «плюс» или из раздела «Деньги».
- Поэтапные платежи привязаны к графику платежей.
- Удаление счета автоматически отвязывает соответствующий этап.
- Счета нумеруются в аккаунте клиента — 1042-I1.