В разделе «Деньги» вы видите, что вы запросили, что поступило и что еще должны. Откройте «Деньги» в основной группе навигации или на вкладке «Деньги» на iPhone. Этот раздел предназначен для пользователей с доступом к финансовой информации.
Единый список
Деньги — это единый список, а не набор страниц. Каждая Смета, Дополнительное соглашение и Договор, содержащие финансовую информацию, представлены в виде строки. Нажмите на строку, чтобы открыть запись.
- Полоса вверху показывает общие суммы: что не оплачено, что просрочено и что вы собрали.
- Ряд фильтров сужает список: Все, Отправить, Подписать, Ожидает оплаты и Просрочено.
- Сортировка по наиболее срочным, дате, сумме или клиенту.
- Предложения имеют свой собственный вид и открываются с той же страницы.
Что означают слова
«Выставлено» означает «запрошено». «Получено» означает «поступило». Это никогда не одно и то же число. См. Выставить счет за объект.
- Отправить: готово, еще не отправлено.
- Подписать: ожидание подписи клиента.
- Ожидает оплаты: отправлено и еще не оплачено.
- Просрочено: срок оплаты истек.
Что вы можете сделать
- Начните что-либо с помощью кнопки «плюс» или меню «Создать»: Новое предложение, Новое дополнительное соглашение, Выставить счет за объект или Новый повторяющийся счет.
- Выставьте следующий платеж по объекту одним касанием.
- Отправьте напоминание, отправьте ссылку для оплаты по СМС или запишите платеж из строки.
- Работайте со списком просроченных платежей в разделе «Взыскания».
Кто это видит
Раздел «Деньги» доступен только для ролей с доступом к финансовой информации. Все остальные по-прежнему создают Предложения и работают с Объектами. Они не видят Сметы, балансы или маржу.
Совет профессионала: Открывайте «Деньги» в понедельник и сначала очищайте «К отправке». Счет, который никогда не был отправлен, никогда не будет оплачен.