Деньги поступают наличными, чеком, картой или банковским переводом. Онлайн-платежи записываются автоматически; все остальное занимает десять секунд — и случайный платеж может быть сопоставлен с правильным счетом задним числом.
Запись вручную
Откройте счет с остатком и запишите платеж: сумму, способ, дату и примечание, например номер чека. Сумма проверяется на соответствие оставшемуся балансу, поэтому счет никогда не может показывать больше оплаченного, чем было фактически.
Статус счета обновляется автоматически — «Частично оплачено», пока остается баланс, «Оплачено», когда он урегулирован. История платежей отображается в счете, в копии клиента и в экспортированном PDF.
Копия клиента — это ССЫЛКА, а не вложение. «Копировать ссылку на счет» (или «Отправить счет по электронной почте») отправляет им страницу, которая продолжает показывать текущий баланс, поэтому платеж, который вы запишете завтра, появится там без необходимости отправлять что-либо снова — и это работает для клиента, который платит чеком, без участия Stripe. «Экспорт PDF» по-прежнему доступен для сохранения снимка или передачи на бумаге.
- Наличные, чек, банковский перевод, ACH, кредитная карта, Zelle/Venmo, другое.
- Сумма проверяется на соответствие оставшемуся балансу.
- Статус автоматически меняется на «Частично оплачено» или «Оплачено».
- Копия клиента — это активная ссылка — она обновляется по мере поступления платежей.
- История платежей отображается в PDF.
Онлайн-платежи записываются автоматически
Платеж, произведенный по ссылке для оплаты, через портал клиента или с помощью сохраненной карты, автоматически привязывается к счету — нет двойного ввода и риска двойной записи платежа.
Банковские платежи проходят свои собственные состояния. Клиент подтверждает свой банк, платеж обрабатывается в течение нескольких рабочих дней, а затем зачисляется. Если банковский платеж впоследствии оспаривается, счет возвращается в состояние до оплаты, а не остается незаметно «Оплаченным».
- Платежи по ссылке для оплаты, через портал и с помощью сохраненной карты публикуются автоматически.
- Банковские платежи показывают состояния проверки, обработки и зачисления.
- Оспариваемый платёж честно возвращает счёт.
Нераспределённые платежи
Иногда деньги поступают без чёткого назначения — например, банковский перевод, который не привязан к счёту. Такие платежи отображаются как нераспределённые, а не принудительно привязанные или потерянные.
Сопоставление платежа занимает два касания. Приложение предлагает открытые Сметы, сначала показывая Сметы этого Клиента, и применение платежа перенаправляет его и одновременно увеличивает оплаченную сумму Сметы — таким образом, сопоставление никогда не может привести к переплате или возобновлению отменённой Сметы.
- Несопоставленные платежи помечаются, но никогда не скрываются.
- Предлагаются кандидаты, сначала Сметы этого Клиента.
- Применение атомарно — нет переплаты, нет возобновления отменённых Смет.
Совет профессионала: Очищайте список нераспределённых платежей еженедельно. Нераспределённый платёж означает, что Клиент считает, что он заплатил, а ваш отдел дебиторской задолженности считает, что нет — именно так хороший Клиент получает письмо с требованием оплаты.