Клиентский портал — это страница, которую вы отправляете клиенту. Она показывает их работы, что от них требуется, их документы и их платежи. Им не нужно приложение и учетная запись. Клиент видит это как страницу своего проекта.
Что видит клиент
- Одна строка вверху: требуется ли что-то от них.
- Одна кнопка для следующего действия, например, подписать предложение, оплатить счет или подтвердить дату.
- Каждый объект, с его этапами от Коммерческого предложения до Завершения и следующим визитом.
- Документы: предложения, договоры, дополнительные соглашения, счета, квитанции и гарантии.
- Фотографии, которые вы выбрали для показа.
- Способ отправить вам сообщение, запросить визит или забронировать его.
Отправить
Нажмите «Отправить ссылку на портал» или «Отправить ссылку на портал» для клиента или Объекта. Ссылка предназначена для каждого человека. Клиент с тремя Объектами имеет одну страницу. Она каждый раз считывает текущий Объект, поэтому информация всегда актуальна.
Во время бесплатного пробного периода отправьте ссылку по электронной почте или скопируйте ее. Отправка текстовых сообщений начинается с платного тарифа.
Настройки
Откройте Настройки, Компания, Клиентский портал. Вы можете настроить:
Ваш собственный веб-адрес для портала находится в Настройках, Компания, Домен клиента на тарифе Scale.
- Что могут делать клиенты: бронирование, запросы на посещение, планы, сообщения и запросы на отзывы.
- Время бронирования: дни и временные интервалы, когда клиент может запросить визит, сколько визитов одновременно и насколько заранее. Выберите, подтверждаются ли бронирования автоматически.
- Цвет бренда, общий с вашими документами.
Предварительный просмотр для клиента
Предварительный просмотр для клиента открывает страницу точно так, как ее видит клиент. Он ничего не записывает: просмотры не учитываются, и ничего не попадает в их активность.
Отключить доступ
Отключение доступа немедленно прекращает действие всех ссылок, которыми располагает клиент: портала, каждой ссылки на Объект и фотографий Объекта. Ничто не включит его случайно. Только «Отправить ссылку на портал», которая затем меняется на «Включить обратно», предоставляет им новую ссылку. Старые ссылки остаются неактивными.
Журнал ссылок
Каждая отправленная вами ссылка отображается, пока она еще открывается: портал, ссылки для подписания и ссылки на Дополнительные соглашения. Для каждой ссылки указано, когда она была создана, когда истекает срок ее действия, сколько раз она была открыта и когда ее видели в последний раз. Вы можете отключить любую из них.
Совет профессионала: Прежде чем преследовать «молчаливое» Предложение, посмотрите, была ли ссылка открыта. «Дошло ли оно?» — лучший вопрос, чем «Вы приняли решение?»