Не список контактов. Каждый клиент несет всю свою историю — людей, объекты, работы, предложения, балансы — и список показывает, какие отношения нуждаются в вашем внимании. Список одинаков на iPhone, iPad, Mac и в интернете, потому что его предоставляет сервер.
Поиск находит любого
Поле поиска просматривает всю книгу, а не только клиентов на экране: имена, компании, номер телефона любого человека (вводите цифры как угодно), любой адрес электронной почты, улицу, город или почтовый индекс любого объекта, номер счета и имена людей у каждого клиента. Архивированные клиенты находятся на расстоянии одного касания — включите представление «Архивированные».
Четыре плитки для фильтрации
Нажмите плитку, и список (или карта) покажет именно этих клиентов. Нажмите ее еще раз, чтобы отменить. Число, которое вы не можете видеть, отображается как «—», никогда как ноль.
- Должен вам — клиенты с непогашенной задолженностью, с общей суммой. Эту плитку видят только те, кто может видеть деньги.
- Требуется действие — предстоит денежный или продажный шаг, или требуется последующее действие.
- Предстоят последующие действия — запланированное последующее действие наступило.
- Список исправлений — возможные дубликаты и записи, слишком неполные для действий.
Представления и теги
Сохраните используемые фильтры как представление; менеджер может поделиться представлением с командой. Теги принадлежат команде, поэтому все видят одни и те же теги на каждом устройстве. Фильтруйте по статусу, сегменту, тегу или клиентам с более чем одним объектом.
Одна строка, одно действие
Каждая строка показывает имя, чип статуса, основной объект, теги, сколько они должны или заплатили за время, и следующее действие в виде кнопки. Кнопка ⋯ в каждой строке содержит остальное: Текст, Добавить заметку, Запланировать последующее действие, Редактировать, Позвонить, Отправить электронное письмо, Запросить отзыв, Синхронизировать с QuickBooks, Восстановить архивированного клиента, Удалить.
Отсортированный по имени список показывает полосу А–Я для перехода к букве. Карта показывает тех же клиентов в виде булавок, суммы задолженности на булавках.
Много за раз
Выберите «Выбрать клиентов» из меню ⋯. Выбрав клиентов, вы можете отправить им текстовое сообщение (через поток «Отправить», который сначала проверяет согласие и STOP), пометить их тегами, экспортировать их, архивировать или восстановить, запросить отзыв (по одному) или объединить ровно двух.
Добавить, импортировать и экспортировать
- Добавить клиента спрашивает «Кто», затем «Где», затем «Что дальше». Пока вы печатаете, он проверяет книгу: если они уже там, откройте их, добавьте этого человека как контакт к этому клиенту или скажите, что это другой человек.
- Импорт принимает CSV или vCard: сопоставьте столбцы, просмотрите, что нового, что соответствует существующему клиенту (объединить с ним, пропустить или все равно создать) и что содержит ошибки, затем сервер импортирует его и показывает прогресс. Вы можете закрыть окно; он продолжает работать.
- Экспорт записывает всю отфильтрованную книгу в те же столбцы, которые читает импорт, так что файл выходит и возвращается.
Дубликаты и объединение
Когда две записи выглядят как один и тот же человек, список "Исправить" и баннер сообщают об этом. Объединение показывает обе записи рядом: нажмите на значение, которое нужно сохранить для каждого поля, затем подтвердите с помощью подсчета того, что перемещается. Перемещается все — Объекты, Предложения, Счета, сообщения, люди, свойства, теги и более строгие настройки контактов. Менеджер может отменить объединение в течение 30 дней с момента объединения записи.
Совет профессионала: Сначала исправьте отсутствующие номера телефонов. Все остальные функции в CRM предполагают, что вы можете связаться с клиентом — напоминания, ссылки на оплату, текстовые обновления — все это молча не работает без номера.