La liste « A besoin de vous » sur « Aujourd'hui » regroupe tout ce qui, dans l'entreprise, nécessite une personne, classé par l'action qu'il demande. Chaque groupe indique clairement pourquoi un élément est là.
Les groupes
- Suivis en retard : une date de suivi est passée. Appelez ou envoyez un SMS.
- Envoyer ce qui est rédigé : rédigé mais jamais envoyé.
- Estimer le chantier : un chantier sans proposition encore.
- Relancer les approbations : une proposition est envoyée et le client n'a pas répondu.
- Clôturer les visites : une visite qui n'a jamais été marquée comme terminée.
- Recouvrez les sommes dues : une facture est ouverte ou en retard.
- Relancez les prospects inactifs : un prospect sans prochaine étape.
- Planifiez au calendrier : travail vendu prêt à être programmé.
- Demandez la victoire : un chantier terminé prêt pour un avis ou une demande de référence.
Ce qui vous coûtera plus tard
- Conformité de l'équipe : documents manquants ou expirés.
- Renonciations au privilège en attente.
- Sécurité et incidents à examiner.
Conseil de pro : Envoyez d'abord ce qui est rédigé. Rien d'autre n'est aussi proche de l'argent.
Les éléments se vident d'eux-mêmes
Ce ne sont pas des tâches que vous cochez. Chaque élément provient d'un enregistrement réel, il disparaît donc lorsque l'enregistrement change. Envoyez la proposition et elle quitte la liste.
- Appuyez sur une ligne pour ouvrir l'enregistrement.
- Mettez un élément en veille depuis son menu pour le masquer temporairement.
- Les éléments mis en veille sont comptés en bas de la liste.
Qui voit quoi
Les membres sans accès financier ne voient jamais les lignes d'argent. Les membres sur le terrain voient plutôt Mes prochaines étapes, une courte liste de leur propre travail.