« Personnes » est la liste unique de tous ceux qui travaillent avec vous. Une personne a deux réponses distinctes : ce qu'elle peut ouvrir dans l'application et comment elle est payée. L'une ne décide pas de l'autre.
Une personne, un dossier
Un responsable de bureau a un accès et une paie. Un sous-traitant peut être payé et n'avoir aucune application. Un partenaire commercial peut avoir un accès complet et aucun dossier de paie. Un sous-traitant est aussi une personne, avec le type de paie Entrepreneur 1099, et non une liste distincte.
Ajoutez quelqu'un depuis « Personnes » avec « Ajouter une personne ». Le même dossier contient leurs coordonnées, leur métier, leur taux, leurs documents et leur accès à l'application.
- Accès : Terrain, Bureau ou Admin.
- Paie : Employé W-2 ou Entrepreneur 1099.
- Quelqu'un peut avoir l'un, l'autre, les deux ou aucun.
Niveaux d'accès
« Terrain » est l'Équipe. Une personne de Terrain voit un écran d'accueil centré sur les chantiers avec les chantiers qui lui sont attribués, prend des photos et enregistre son temps, et n'ouvre jamais le CRM. « Bureau » gère l'entreprise au quotidien et utilise le CRM. « Admin » ajoute les Réglages, la facturation et la propriété.
Les personnes de Terrain n'utilisent jamais de siège. Celles du Bureau et de l'Admin oui. Voir l'argent est une permission distincte en plus. Quelqu'un peut gérer des chantiers sans voir de marge. Voir Qui voit quoi.
Conseil de pro : Donnez à chaque installateur l'accès Terrain. Cela ne coûte rien et met le plan entre leurs mains sur le site.
Rôles dans le Calendrier
Le rôle d'une personne décide dans quelle voie son travail apparaît dans le Calendrier : représentant commercial, technicien de mesure, installateur ou technicien de service. Un rôle a une couleur unique partout où il apparaît.
Affecter des personnes aux chantiers
Affectez l'Équipe depuis le chantier lui-même. Leur écran d'accueil des chantiers attribués se met à jour immédiatement, et il y a une source unique de vérité pour savoir qui est sur quoi, de sorte que le Calendrier, l'écran d'accueil Terrain et le chantier concordent. Les heures enregistrées sur un chantier auquel ils sont affectés sont comptabilisées dans les coûts de ce chantier.