Inviter votre Équipe permet à vos installateurs, au personnel de bureau et aux sous-traitants d'avoir leur propre connexion. Cela fait partie du plan Équipe. Sur Pro et pendant l'essai gratuit, il n'y a pas d'invitation d'Équipe. Réglages, Équipe, Obtenez plus avec Équipe montre ce que le plan Équipe ajoute.
Envoyer une invitation
Ouvrez Personnes et choisissez Inviter. Choisissez d'abord le niveau d'accès, puis envoyez-le par e-mail, ou partagez le lien via n'importe quelle application (Partager le lien d'invitation, avec un message facultatif). Une invitation en attente s'affiche comme en attente jusqu'à ce qu'elle soit acceptée, et vous pouvez la révoquer ou la renvoyer avant cela. La personne ouvre le lien, se connecte et rejoint. Un propriétaire ou un administrateur attribue ensuite ses marchés et ses chantiers depuis sa page.
- Terrain : capture uniquement et limitée à leurs chantiers. Cela n'utilise pas de siège.
- Bureau : clients et chantiers. Cela utilise un siège.
Postes
Un forfait Équipe comprend 3 postes de bureau et des postes supplémentaires sont ajoutés sur le Web. Le forfait Évolutif a un nombre illimité de postes. Lorsque tous les postes sont occupés, une invitation de bureau propose d'« Ajouter un poste et inviter », d'« Acheter un poste » ou d'« Ouvrir la facturation ». Une fois le poste ajouté, envoyez à nouveau l'invitation. Si vous n'êtes pas le propriétaire, l'invitation vous demande de contacter le propriétaire. Les invitations sur le terrain fonctionnent toujours car elles n'utilisent aucun poste.
Après leur adhésion
Les employés sur le terrain accèdent à leurs chantiers assignés et à Aujourd'hui. Les employés de bureau accèdent au CRM, avec l'argent masqué sauf si vous l'accordez. Vous pouvez modifier l'accès, les marchés et les autorisations sur leur page à tout moment.