Une garantie est une promesse avec des dates. Les enregistrements de garanties conservent chacune d'elles, de sorte qu'un rappel est traité avec des faits et non de la mémoire. Ouvrez Après-vente et choisissez Garanties.
D'où viennent les garanties
Sur une proposition, une garantie est sa propre ligne. Une garantie au prix de $0 s'affiche comme Incluse.
- Un plan de garantie que vous joignez à une proposition. Ajoutez-les dans Réglages, Vente, Contenu de la proposition, sous Plans de garantie.
- La finalisation d'un chantier crée la garantie du contrat. La finalisation du service après-vente vous demande de la vérifier.
- Vous pouvez en ajouter une manuellement avec Ajouter une garantie.
Ce que contient une garantie
- Le client et le chantier.
- Le type de couverture et qui la soutient : vous, ou le fabricant seulement.
- Sa durée, par exemple 1, 2, 5 ou 10 ans, et sa date de fin.
- Les réclamations à son encontre.
- Une lettre que le client peut ouvrir.
Enregistrements
Sur les comptes d'équipe, un enregistrement de courtoisie est envoyé environ 30 jours avant l'expiration d'une garantie, une fois par garantie. Vous pouvez modifier le nombre de jours ou le désactiver pour une garantie. Sur les autres comptes, envoyez le vôtre avant qu'elle n'expire.
Transférer et annuler
Une garantie peut être transférée à un nouveau propriétaire lors de la vente d'une maison. Les visites et l'historique restent dans le dossier. Annulez le plan s'il a été donné par erreur. La suppression efface l'enregistrement et son historique, donc retirez-le si vous souhaitez conserver l'historique.
Conseil de pro : Une garantie qui expire sans être mentionnée est un appel téléphonique manqué. L'enregistrement de 30 jours est l'appel de vente le moins cher que vous ferez.