Un Devis devient une Proposition dès que vous l'envoyez. Le client ouvre un lien, le lit et le signe. Envoyez-vous le premier pour voir ce qu'il voit.
Envoyez-en un à vous-même
L'exemple de proposition commence par Envoyer à moi-même.
- Ouvrez les Propositions, ou commencez-en une à partir d'un chantier, et appuyez sur Nouvelle proposition.
- Ajoutez une ligne de votre Catalogue de prix. La proposition d'exemple est déjà là si vous voulez vous entraîner.
- Ouvrez Plus et appuyez sur Envoyer à moi-même.
- Ouvrez l'e-mail sur votre téléphone. Il contient votre logo, votre texte et la page de signature.
Envoyez le vrai
Pendant l'essai gratuit, les propositions sont envoyées par e-mail. L'envoi par SMS commence avec un forfait payant.
- Choisissez le client et vérifiez les coordonnées.
- Appuyez sur Aperçu pour lire le document tel que le client le verra.
- Appuyez sur Envoyer. Le client reçoit un e-mail avec un lien. Si vous avez un numéro professionnel avec un forfait payant, vous pouvez également l'envoyer par SMS.
- Le document est maintenant scellé. Pour le modifier, appuyez sur Réviser. Le lien du client est mis en pause jusqu'à ce que vous le renvoyiez.
Après l'envoi
- Vous voyez quand le client l'ouvre.
- Un rappel est envoyé s'il ne répond pas, si vous avez laissé les rappels activés.
- La fenêtre de signature peut se fermer. Si c'est le cas, Réviser la rafraîchit et vous la renvoyez.
- Appuyez sur Envoyer une copie pour donner un lien à quelqu'un d'autre.
Obtenir un oui
Le client signe sur son téléphone, ou sur le vôtre à table, ou vous enregistrez un oui verbal. Voir Obtenir la signature.
Conseil de pro : Envoyez la proposition le jour où vous mesurez, pendant que la maison est encore fraîche dans leur esprit.