Un forfait de maintenance transforme un travail terminé en travail récurrent. Les rappels vous indiquent quand chaque intervention est due, afin que vous la réserviez avant que le client n'ait à la demander.
Forfaits
Forfaits liste les forfaits de maintenance que vous vendez.
- Proposez un forfait à partir de « Soins après-vente », ou envoyez l'offre au client par e-mail.
- Chaque forfait a un prix, une fréquence et une couverture.
- Un forfait peut être mis en pause. Il ne sera jamais en retard tant qu'il est en pause.
- Annulez le forfait si le client y met fin. Les visites et l'historique restent dans le dossier.
Rappels
Un rappel de maintenance est une intervention qui revient encore et encore.
- Choisissez le client, le chantier, la cadence et la prochaine date d'échéance.
- « Bientôt dû », « En retard » et « En pause » apparaissent comme des groupes distincts.
- « Vérifier » envoie un rappel au client avant l'expiration de la promesse. Le système n'envoie jamais de doublons.
- Marquez comme « Terminé » ou réservez la visite. La date suivante avance d'elle-même.
Visites
« Visites » affiche les interventions dues et réservées. Réservez la visite et elle apparaît dans la voie « Service » du Calendrier.
Qui peut faire quoi
Les plans sont proposés par une personne ayant accès aux fonds. Les autres les voient et les lui laissent.
Conseil de pro : Proposez le plan le jour de la finalisation, lorsque le client est le plus satisfait.