Pipeline

Offene Leads, für die überhaupt kein nächster Kontakt gebucht wurde. Das sind die Geschäfte, die still und leise sterben: nicht abgelehnt, nur vergessen. „Work the list“ zeigt sie separat mit Ein-Tap-Buchung an. Jeden Morgen diese Liste auf Null zu bringen, ist die ertragreichste Gewohnheit in der Pipeline.

„Work the list“ entscheidet für Sie: zuerst überfällig, dann heute, dann anstehend. Bei geschuldetem Geld ordnet „Collections“ die Konten nach dem Alter der ältesten überfälligen Rechnung, beginnend mit den schlechtesten.

Der Kundendatensatz wird erstellt und die Historie des Leads folgt ihm, sodass nichts neu eingegeben und nichts verloren geht. Von da an wird die Arbeit als Kunde und Auftrag geführt, und die Pipeline verfolgt sie nicht mehr.

Anhand der Postleitzahl des Arbeitsortes, abgeglichen mit den Servicegebieten, die Sie jedem Markt zugewiesen haben. Ein Lead außerhalb jedes Servicegebiets kommt trotzdem an – er wird nur nicht geroutet, denn ein nicht gerouteter Lead, den Sie sehen können, ist besser als einer, der stillschweigend am falschen Ort abgelegt wird.

Das Hauptbuch überwacht wahrscheinliche Duplikate und bietet an, diese zusammenzuführen. Es lohnt sich, dies vor einem Mailing oder einer Bewertungskampagne zu bereinigen, damit die Historie eines Kunden nicht auf zwei Datensätze aufgeteilt wird, die jeweils unvollständig aussehen.

Am Tag der Fertigstellung, persönlich, wenn möglich. Ein gerade abgeschlossener Auftrag wird unter „Heute“ als „Um den Gewinn bitten“ angezeigt, sodass die Anfrage nur einen Fingertipp entfernt ist. Oder aktivieren Sie „Jeden abgeschlossenen Auftrag automatisch anfragen“ in der Nachbetreuung, und die Anfrage wird einen Tag später versendet. Eine beim Händedruck erbetene Bewertung wird geschrieben; eine, die eine Woche später per E-Mail verschickt wird, meistens nicht.

Sie sind abgemeldet, es ist in ihren Unterlagen vermerkt und wird von da an berücksichtigt. Das ist eine rechtliche Verpflichtung, keine Präferenz. Kontaktieren Sie sie stattdessen telefonisch oder per E-Mail.

Öffnen Sie die Einstellungen, Verkauf, Lead-Quellen. Das Formular für Kostenvoranschlag-Anfragen ist die erste Zeile, mit dem Link zum Kopieren. In der Pipeline können Sie es auch über Weitere Optionen erreichen.

Überprüfen Sie „Möglicher Spam“ in der Pipeline. Anfragen, die automatisiert aussehen, warten dort 30 Tage lang. Tippen Sie auf „Kein Spam“, um eine Anfrage in Ihre Pipeline freizugeben, oder auf „Löschen“.

Per E-Mail. Für Textnachrichten ist eine Geschäftsnummer erforderlich, und die Geschäftsnummer ist nicht Teil der kostenlosen Testphase. Sobald Sie einen kostenpflichtigen Plan mit einer Nummer wählen, kann die erste Antwort eine Textnachricht sein.