Leads sind Personen, die Arbeit angefragt, aber noch nicht gekauft haben. Öffnen Sie die Pipeline in der Gruppe „Verkauf“ der Leiste oder den Tab „Pipeline“ auf dem iPhone.
Sieben Phasen
Ein Lead durchläuft die Phasen „Neu“, „Kontaktiert“, „Qualifiziert“, „Angebot“ und „Verhandlung“ und endet als „Gewonnen“ oder „Verloren“. Die ersten fünf sind offen. „Gewonnen“ und „Verloren“ schließen den Lead ab.
- „Gewonnen“ bedeutet, dass der Lead zu einem Kunden mit echter Arbeit wurde. Markieren Sie ihn nur dann als gewonnen, wenn der Auftrag Ihnen gehört, ohne einen unterschriebenen Kostenvoranschlag. Normalerweise ist der Lead gewonnen, wenn sein Kostenvoranschlag unterschrieben ist.
- „Verloren“ fragt nach dem Grund, damit die Gründe in Ihren Berichten erscheinen.
- Das Konvertieren eines Leads erstellt den Kunden und übernimmt dessen Historie.
Linsen
Weitere Optionen bietet Karte, Importieren, Exportieren und Lead-Nummern sowie einen Link zum Kostenvoranschlagsanfrageformular.
- Liste: suchen, filtern und scannen. Eine Chip-Zeile zeigt, was Sie benötigen.
- Board: Leads zwischen Phasen ziehen.
- Posteingang: neue Nachrichten und Anfragen.
- Die Liste bearbeiten: die Anrufliste. Siehe Die Liste bearbeiten.
Was Sie von einem Lead aus tun können
- Anrufen, Texten oder Kontakt aufnehmen.
- Das Aufmaß buchen. Der Kunde erhält eine SMS oder E-Mail.
- Erinnern Sie mich an einem Tag Ihrer Wahl.
- Den Kostenvoranschlag starten oder abschließen. Der nächste Schritt auf der Karte gibt an, welcher.
- Als gewonnen markieren oder Als verloren markieren.
Woher Leads kommen
Jeder Lead erfasst seine Quelle, sodass Sie sehen können, welche Kanäle sich lohnen. Siehe Woher Leads kommen.
Neue Anfragen
Eine Anfrage aus Ihrem Kostenvoranschlagsformular zeigt eine Neue Anfrage auf Heute und in Ihrer Pipeline an. Eine Beantwortung innerhalb von Minuten gewinnt weitaus mehr Aufträge als Ihr Preis.
Profi-Tipp: Empfehlungen gewinnen tendenziell eher bei der Marge als nur bei der Abschlussquote. Wenn Ihre Zahlen etwas anderes besagen, prüfen Sie, ob Sie Empfehlungen aus Gewohnheit als direkt kennzeichnen.