1. Der Lead kommt an
Leads leben in der Pipeline. Sie kommen manuell, über Ihr Anfrageformular, von anderen Lead-Quellen oder über einen Anruf herein. Wenn Sie mehrere Märkte bedienen, wird der Lead anhand der Postleitzahl des Einsatzortes dem richtigen Markt zugeordnet.
Die Pipeline bietet Ihnen verschiedene Ansichten derselben Leads: ein Board, um Deals durch Phasen zu ziehen, eine Liste zum Scannen und Filtern und „Work the list“, das jede ausstehende Nachverfolgung nach Dringlichkeit ordnet, sodass die wichtigste immer ganz oben steht.
- Board, Liste und „Work the list“: ein Satz von Leads.
- Leads werden geografisch dem Markt zugeordnet, der die Postleitzahl des Einsatzortes abdeckt.
- Nachverfolgungsdaten verhindern, dass Deals in Vergessenheit geraten.
- Konvertieren Sie, wenn es sich um echte Arbeit handelt – der Kunde übernimmt die Historie des Leads.
2. Die Arbeit vermessen
Jede Messung entsteht innerhalb eines echten Auftrags, sodass die Zeichnung von der ersten gezeichneten Linie an mit der Arbeit verbunden ist. Beginnen Sie den Auftrag beim Kunden und vermessen Sie ihn dann – Raster, Skizze, Ansicht oder Entwurf, was auch immer das Gewerk erfordert.
Markieren Sie, was Sie messen. Tags tragen Kategorien, und Kategorien sind das, was eine Zeichnung später in Mengen umwandelt, daher macht das Tagging während des Prozesses den Kostenvoranschlag schnell.
- Zeichnungen gehören zu Aufträgen – es gibt keinen losen Notizblock.
- Tag-Kategorien sind die Brücke von der Leinwand zum Preis.
- Fotos, Notizen und Dokumente werden demselben Auftrag zugeordnet.
3. Die Mengenermittlung wandelt Zeichnungen in Mengen um
Öffnen Sie die Mengenermittlung in der Zeichnung. Sie summiert jede Tag-Kategorie in ihrer eigenen Einheit – Quadratfuß, lineare Fuß oder Stück – und wendet den von Ihnen pro Produkt festgelegten Verschnittfaktor an, sodass die Zahlen, die Sie in den Kostenvoranschlag übernehmen, die Zahlen sind, die Sie tatsächlich bestellen würden.
Eine Abdeckungs-Checkliste zeigt Ihnen, was noch ungemessen ist. Wenn sie sauber ist, übernimmt „Kostenvoranschlag erstellen“ die gesamte Mengenermittlung.
- Summen nach Kategorie in SF / LF / EA.
- Verschnitt wird pro Produkt angewendet, nicht am Ende geschätzt.
- Die Abdeckungs-Checkliste erfasst, was Sie vergessen haben zu messen.
4. Bepreisen Sie es
Der Kostenvoranschlag ist ein Dokument, das seinen Namen im Laufe der Zeit ändert: ein Angebot, während Sie es bepreisen und versenden, und der Vertrag in dem Moment, in dem er unterschrieben wird. Die Zeilenpreise stammen aus Ihrem Preisbuch, das pro Markt festgelegt ist, sodass ein Auftrag in einer Stadt anders bepreist werden kann als derselbe Auftrag in einer anderen.
Baugruppen ermöglichen es Ihnen, ein ganzes Paket – eine Fensterinstallation mit Verkleidung, Verblechung und Arbeitsleistung – als eine Auswahl einzufügen, und sie skalieren sich anhand der Mengenermittlung. Das Margen-Cockpit zeigt Ihre Live-Marge während der Bearbeitung, pro Zeile und insgesamt, und der Ziel-Solver arbeitet rückwärts von der gewünschten Marge zum benötigten Preis.
- Preisbuchpreise, marktspezifisch.
- Baugruppen erweitern sich zu vollständigen Zeilensätzen und skalieren sich anhand der Mengenermittlung.
- Live-Marge pro Zeile und insgesamt; der Solver trifft ein Ziel.
- Der Leistungsumfang-Composer erstellt den kundenorientierten Leistungsumfang für Sie.
- Klauseln, Vorlagen, Fotos mit Bildunterschriften und die Versionshistorie sind alle integriert.
Margenzahlen sind finanziell geschützt – jemand ohne finanziellen Zugang erstellt und versendet weiterhin Angebote, sieht aber die Marge nicht.
5. Unterschreiben lassen
Senden Sie das Angebot, und der Kunde unterschreibt genau das, was er gesehen hat – dasselbe Dokument, keine neu gerenderte Kopie. Er kann in der App mit Ihnen am Tisch oder über einen Link auf seinem eigenen Telefon unterschreiben.
Die Unterschrift ist der Dreh- und Angelpunkt. Die Preise werden fixiert, das Dokument wird zum Vertrag und ist schreibgeschützt, der Zahlungsplan wird erstellt und die Anzahlungsrechnung wird entworfen. Sie wird nur dann automatisch versendet, wenn Sie dies aktiviert haben.
- Was sie sehen, ist, was sie unterschreiben.
- Am Tisch oder per Link unterschreiben.
- Ein unterschriebener Vertrag kann nicht bearbeitet werden.
- Die Anzahlung wird bei Unterschrift fällig.
6. Bauen
Die unterzeichnete Arbeit wird zu einem Auftrag, und der Auftrag umfasst alles: die Zeichnung, die Mannschaft, den Zeitplan, das Budget, die Unterlagen und den Nachrichtenverlauf mit dem Kunden. Phasen bringen ihn voran – Neu, Angebot, Genehmigt, Geplant, In Bearbeitung, Mängelliste, Abschluss, Abgeschlossen.
Die Mannschaft sieht ihre eigenen Besuche unter Heute und Meine Besuche, optimiert für ein Telefon auf einer Leiter. Wenn es Zeit ist, Materialien zu bestellen, sagt der nächste Schritt des Auftrags: Bestellung erstellen.
Wenn sich der Leistungsumfang ändert, erstellen Sie zuerst einen Änderungsauftrag. Ein genehmigter Änderungsauftrag passt die Vertragssumme automatisch an; Arbeit, die ohne einen solchen ausgeführt wird, ist Arbeit, die Sie kostenlos geleistet haben.
- Neun Phasen von Neu bis Abgeschlossen.
- Die Mannschaft sieht ihre eigenen Besuche unter Heute.
- Der nächste Schritt des Auftrags gibt an, wann die Bestellung erstellt werden soll.
- Genehmigte Änderungsaufträge passen die Vertragssumme an.
7. Abrechnen und Kassieren
Es gibt eine einzige Abrechnungstür: Sie stellen den Auftrag in Rechnung. Was Sie angefordert haben, wird in Rechnung gestellt; was eingegangen ist, wird kassiert – beides wird niemals vermischt, sodass die Finanzdaten des Auftrags einen sauberen Wasserfall vom Vertrag über die Rechnung bis zur Kassierung und Marge darstellen.
Unbezahlte Salden werden unter Geld zusammengefasst. Alterskategorien zeigen, wie alt das Geld ist, die Inkasso-Arbeitsliste ordnet die Konten vom schlechtesten zuerst an, und der Saldo jedes Kunden wird über alle Aufträge, die er bei Ihnen hat, zusammengefasst. Kunden zahlen von ihrer Projektseite aus, und die Zahlung wird automatisch der Rechnung zugeordnet.
Bitten Sie dann um die Bewertung. Ein gerade abgeschlossener Auftrag wird unter Heute als „Um den Gewinn bitten“ angezeigt, mit einem einzigen Tippen, um dies anzufordern – die einzige Marketinggewohnheit, die sich auszahlt.
- Den Auftrag abrechnen – immer nur eine Tür.
- Alterung, eine Worst-First-Arbeitsliste und Zahlungsversprechen.
- Salden werden pro Kunde über alle seine Aufträge hinweg zusammengeführt.
- Portalzahlungen werden automatisch zurückgebucht.
- Bitten Sie um eine Bewertung, solange die Arbeit noch frisch ist.
Rufen Sie zuerst das älteste überfällige Konto an. Ein Telefonanruf bringt mehr ein als zehn Erinnerungs-E-Mails.