„Die Liste abarbeiten“ ist die Pipeline-Ansicht, die entscheidet, wen man zuerst anruft. Sie wurde früher „Anrufblatt“ genannt. Alte Links führen immer noch hierher.
Nach Dringlichkeit geordnet
Follow-ups werden nach Fälligkeit gruppiert. Überfällige kommen zuerst und sind markiert, dann heute, dann morgen, dann der Rest. Der Header zeigt Ihnen die Anzahl und den Wert, bevor Sie scrollen.
- Überfällig: zuerst anrufen.
- Heute fällig, dann anstehend.
- Nichts ist heute fällig, ist eine echte Antwort. Der nächste Anruf wird benannt.
Das Leck
Unter den geplanten Anrufen befinden sich offene Leads ohne gebuchten nächsten Kontakt. Diese sterben still, nicht abgelehnt, sondern vergessen.
- Jeder zeigt an, wie lange er schon wartet.
- Mit einem Fingertipp buchen: heute, morgen oder an einem ausgewählten Tag.
Einen Lead bearbeiten
Tippen Sie auf einen Lead, um anzurufen, eine Nachricht zu senden oder Kontakt aufzunehmen, die Messung zu buchen oder eine Erinnerung einzustellen. Wenn der nächste Kontakt gebucht ist, verlässt der Lead das Leck.
Playbooks
Ein Playbook ist eine Reihe von Follow-ups, die sich über Tage verteilen. Wenden Sie eines auf einen Lead an, und die gesamte Serie wird sofort geplant. Es gibt integrierte Playbooks, und Sie können Ihre eigenen erstellen.
Profi-Tipp: Bringen Sie das Leck auf Null, bevor Sie anfangen anzurufen. Buchen ist schneller als Anrufen.