Unter Geld sehen Sie, was Sie angefordert haben, was eingegangen ist und was noch geschuldet wird. Öffnen Sie Geld in der Core-Gruppe der Leiste oder den Tab „Geld“ auf dem iPhone. Dies ist für Personen mit Geldzugriff.
Eine Liste
Geld ist eine einzige Liste, keine Sammlung von Seiten. Jede Rechnung, jeder Änderungsauftrag und jeder Vertrag, der Geld enthält, ist eine Zeile. Tippen Sie auf eine Zeile, um den Datensatz zu öffnen.
- Ein Streifen oben zeigt die Summen: was ausstehend ist, was überfällig ist und was Sie eingezogen haben.
- Eine Reihe von Filtern grenzt die Liste ein: Alle, Zu senden, Zu unterschreiben, Zahlung erwartet und Überfällig.
- Sortieren Sie nach Dringlichkeit, Datum, Betrag oder Kunde.
- Angebote haben eine eigene Ansicht und öffnen sich von derselben Seite aus.
Was die Begriffe bedeuten
„Berechnet“ bedeutet angefordert. „Eingezogen“ bedeutet eingegangen. Sie sind nie die gleiche Zahl. Siehe Auftrag abrechnen.
- Zu senden: bereit, noch nicht gesendet.
- Zu unterschreiben: wartet auf die Unterschrift des Kunden.
- Zahlung erwartet: gesendet und noch nicht bezahlt.
- Überfällig: Fälligkeitsdatum überschritten.
Was Sie tun können
- Starten Sie etwas mit der Plus-Schaltfläche oder dem Menü „Erstellen“: Neues Angebot, Neuer Änderungsauftrag, Auftrag abrechnen oder Neue wiederkehrende Rechnung.
- Rechnen Sie die nächste Rate eines Auftrags mit einem Tipp ab.
- Senden Sie eine Erinnerung, senden Sie den Zahlungslink per Textnachricht oder erfassen Sie eine Zahlung aus der Zeile.
- Bearbeiten Sie die überfällige Liste in den Sammlungen.
Wer es sieht
Geld ist nur für Rollen mit Geldzugriff. Alle anderen erstellen weiterhin Angebote und bearbeiten Aufträge. Sie sehen keine Rechnungen, Salden oder Margen.
Profi-Tipp: Öffnen Sie Geld am Montag und löschen Sie zuerst „Zu senden“. Eine Rechnung, die nie gesendet wurde, wird nie bezahlt.